Российские биржи порадует отсутствие санкций против НКЦ

Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после падения в конце прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках после ралли на фоне отчетности Nvidia смещаются в сторону коррекционных. Для рынка РФ оптимистичным можно назвать факт отсутствия санкций против НКЦ в очередных пакетах ограничений западных стран.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,3% вслед за обновлением годовых максимумов по ходу сессии. Рынок перешел в режим сдержанной коррекции после блестящих квартальных результатов и прогнозов Nvidia ранее на неделе. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом скорректировалась чуть ниже, в район 4,2%.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% в рамках коррекции. На предстоящей неделе рынок США ждут выступления представителей ФРС, а также публикация предпочитаемого регулятором индикатора инфляции – базового ценового индекса потребления за январь, темпы роста которого могут ускориться с 0,2% до 0,4% м/м, угрожая росту на рынках акций.  

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,35%, который все еще чувствует себя уверенно, несмотря на сохранение высокой инфляции в регионе. В ближайшие дни предварительные оценки потребительской инфляции еврозоны и Германии за февраль, вероятно, подтвердят данную тенденцию.  

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,3%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,1%. Китайские индексы падают в пределах 1,5%, а гонконгский Hang Seng снижается на 0,5% в рамках коррекции вслед за ростом предыдущих сессий. Рынки КНР и Гонконга пытаются вернуться к краткосрочному и среднесрочному повышению вслед за представленными властями мерами их поддержки.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют менее чем 0,5% после падения примерно на 2,5% в пятницу, в ходе которого котировки опустились к краткосрочным поддержкам 81,50 долл и 76 долл (средние полосы Боллинджера дневного графика). Ценам все еще не хватает значимых повышательных импульсов, но в целом на рынке в условиях геополитической напряженности на Ближнем Востоке сохраняется стабильность.   

События дня

• продажи новых домов в США в январе (18.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (19.00 мск)
• промышленное производство России в январе (19.00 мск)
• ВТБ представит cтратегию развития на 2024-2026 гг
• квартальные результаты Zoom Video
• финансовые результаты Мосбиржи за 2023 год по МСФО

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг не показали единой динамики. Рублевый индикатор прибавил около 0,1% и вернулся в зону краткосрочной перепроданности ниже сопротивления 3155 пунктов. Индексу Мосбиржи при этом предстоит закрыть образовавшийся на прошлой неделе гэп и подняться в район 3206 пунктов. Долларовый РТС снизился на 0,3%, к очередным минимумам с конца 2023 года, но устоял выше поддержки 1060 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает на 0,1-0,6% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 93 руб, 100,60 руб и 12,84 руб соответственно. Санкций против НКЦ, вопреки ряду опасений, на прошлой неделе не было введено, что позволяет продолжать торговлю валютой в прежнем режиме.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, судя по динамике фьючерсов, выйдет в коррекционный плюс благодаря отсутствию санкций против НКЦ. В остальном в конце прошлой недели против РФ был введен очередной масштабный пакет санкций со стороны США, Великобритании, ЕС, Австралии, Японии и Канады. Среди компаний, попавших под санкции, можно выделить Совкомфлот, Мечел, СПБ Банк (депозитарий СПБ Биржи), банк Санкт-Петербург, Новатэк и проект «Арктик СПГ-2», HeadHunter, Циан, ПИК, ТМК, а также представителей руководства ряда эмитентов, например, гендиректора Юнипро. В целом новые ограничения уже привычны российскому рынку, но могут иметь негативные среднесрочные последствия для компаний, так как на этот раз затрагивают в том числе зарубежных эмитентов, сотрудничающих с РФ.