Российские фондовые площадки сохраняют повышательный импульс

Внешний фон утром вторника можно назвать нейтральным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,3%. В небольшой плюс удалось выйти высокотехнологичному Nasdaq. В целом же рынок находился в режиме ожидания перед публикацией инфляционных данных и выступлениями представителей ФРС на этой неделе.   

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Сегодняшние данные по производственной инфляции США за апрель, как ожидается, покажут сохранение темпов роста базовых цен на уровне 2,4% г/г – нейтральный сигнал. По ходу дня, перед завтрашней публикацией индекса потребительских цен, также выступит глава ФРС Пауэлл. Американским инвесторам предстоит определиться, стоит ли продолжать среднесрочные покупки в надежде на смягчение монетарных условий, либо пересмотреть свои позиции.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который консолидировался у недавних локальных пиков в ожидании значимых драйверов движения. Статистика вторника показала рост окончательного индекса потребительских цен Германии за апрель на 2,2% г/г, как и ожидалось. В то же время темпы роста зарплат в Великобритании остались на уровне 5,7% г/г, хотя в среднем ожидалось замедление до 5,3% - тревожный сигнал.

Торги в Азии с утра проходят без единой динамики. Японский Nikkei 225 прибавил 0,4% во многом благодаря высокотехнологичному гиганту SoftBank Group. Австралийский ASX 200 снизился на 0,3%. Китайские индексы преимущественно теряют в пределах 0,5% после того, как застройщик Agile Group Holding в понедельник не смог заплатить по своим обязательствам. Настроения в КНР в целом, однако, остаются приподнятыми в ожидании размещения гособлигаций в стране на общую сумму 1 трлн юаней, которая должна быть использована для стимулирования национальной экономики. Гонконгский Hang Seng прибавляет примерно 0,1%, продолжая обновлять максимумы с августа 2023 года.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром стабильны после повышения чуть менее чем на 1% накануне. Цены пытаются устоять выше поддержек 82,50 долл и 77,50 долл соответственно в надежде на ускорение экономического роста в Китае, а также на фоне пожаров в Канаде недалеко от нефтяных объектов, которые могут привести к перебою поставок. Во вторник по ходу дня стоит обратить внимание на ежемесячный отчет ОПЕК, в котором организация даст прогнозы по спросу и предложению нефти ОПЕК+.

События дня

• индекс экономических настроений ZEW по Германии за май (12.00 мск)
• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• ежемесячный отчет ОПЕК (14.00 мск)
• индекс цен производителей США в апреле (15.30 мск)
• выступление главы ФРС Пауэлла (17.00 мск)
• квартальные результаты Home Depot
• операционные результаты Аэрофлота за апрель 2024 г
• финансовые результаты Сбербанка по РПБУ за апрель 2024 г
• финансовые результаты ТГК-1 по МСФО за 2023 г
• акционеры НЛМК и Группы Позитив обсудят дивиденды

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,21% и 1,31% соответственно. Рублевый индикатор поднялся выше сопротивления 3450 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), подтверждая настрой на движение к пику текущего года 3487 пунктов. Долларовый РТС благодаря силе рубля достиг очередного максимума с сентября 2022 года 1194 пункта со следующим сопротивлением 1200 пунктов.

Рубль утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,30 руб, 98,50 руб и 12,58 руб соответственно. Рубль накануне укрепился после подтверждения жесткого тона ЦБ РФ в опубликованных протоколах заседания. Российская валюта остается у недавних локальных пиков 90,83 руб, 97,48 руб и 12,49 руб.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, сохранит основной бычий настрой и может пытаться расти на фоне интереса к дивидендным акциям и другим корпоративным историям. В частности, в течение дня ожидается одобрение акционерами НЛМК дивидендов за 2023 год с одной из самых высоких доходностей сезона около 10% (реестр по выплатам закроется уже 27 мая). Отчетность за апрель при этом опубликует другой дивидендный гигант Сбербанк вместе с Аэрофлотом (последний на данный момент не осуществляет выплат). В СПБ Бирже при этом заявили, что готовы рассмотреть новую дивидендную политику в 2025 году, а среди стратегических направлений развития площадки выделили IPO российских компаний и торги новыми финансовыми инструментами. За рубежом основное внимание будет сосредоточено на инфляционных сигналах из США и выступлении главы ФРС Пауэлла.