Российские и мировые активы подошли к важным краткосрочным сопротивлениям

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть повышаются после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. Золото на фоне сохранения торговой неопределенности продолжает обновлять исторические максимумы и поднималось до 3371,9 долл/унц.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились падением трех основных индексов на 1-3% во главе с Nasdaq и акциями Nvidia, которые потеряли почти 7% после новостей о перспективе ограничения экспорта чипов компании в Китай и предполагаемых потерях 5,5 млрд долл. Продажам на фоне сохранения торговой напряженности подверглись также другие имена IT-сектора, такие как AMD (-7,3%). Кроме того, глава ФРС Пауэлл в рамках своего выступления вопреки рыночным надеждам не дал сигнала в пользу скорого снижения процентных ставок и подчеркнул инфляционные риски, связанные с введением торговых пошлин, которые на данный момент, судя по всему, остаются приоритетом регулятора.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,9%, пытаясь отвоевать утерянные накануне позиции. На неделе индикатор отступил от краткосрочного сопротивления 5450 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что может предвещать в том числе возвращение к краткосрочному снижению. С пятницы при этом американские биржи уходят на пасхальные выходные, а торги возобновятся в понедельник.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который, впрочем отступил от внутридневных минимумов. В четверг рынок продолжит оценивать торговые новости, а также будет ждать очередного снижения процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов, которому так же как и ФРС теперь приходится учитывать как перспективы замедления экономического роста в регионе, так и ускорения инфляции.  

На торгах в Азии с утра на фоне надежд на успешность торговых переговоров различных стран с США преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,3%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,8%. Биржи Китая преимущественно повышаются в пределах 0,5%. Гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%, располагаясь у важного краткосрочного сопротивления 21 500 пунктов, при стабилизации выше которого можно ожидать движения к 22 638 пунктов для закрытия апрельского гэпа.  

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются чуть менее чем на 1% после роста примерно на 2% накануне. Котировки после консолидации в течение нескольких дней в середине недели протестировали краткосрочные сопротивления 65,90 долл и 62 долл соответственно после того, как США объявили о новых санкциях против Ирана, которые призваны сократить экспорт нефти из Исламской республики в том числе в Китай. Стабилизация цен выше указанных отметок позволит рассчитывать на отскок в район 70 долл и 66 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В ОПЕК при этом опубликовали обновленные в сторону повышения планы по компенсации ранее недовыполненных квот ряда стран по сокращению добычи, что также поддержало котировки. Рынок, тем не менее, остается под давлением торговой неопределенности, а ОПЕК и МЭА ранее на неделе понизили свои прогнозы по росту спроса на нефть в этом году.

События дня

• решение ЕЦБ по процентным ставкам (15.15 мск) и пресс-конференция регулятора (15.45 мск)
• число разрешений на строительство и число начатых строительств домов США в марте (15.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в апреле (15.30 мск)
• квартальные результаты UnitedHealth, DR Horton, State Street, KeyCorp
• акционеры Новатэка обсудят дивиденды за 2024 год
• совет директоров ТМК обсудит дивиденды за 2024 год
• финансовые результаты АФК "Системы" за 2024 г по МСФО

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии выросли на 2% и 1,6% соответственно, поднявшись до максимумов с апреля и стремясь к целям краткосрочного повышения 2950 пунктов и 1095 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне сохранения надежд на улучшение геополитической обстановки.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,3%, до 11,26 руб, отступив от достигнутого ранее на неделе пика с июня 2024 года 11,10 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 82,58 руб и 93,33 руб соответственно (82,30 руб и 93,68 руб в предыдущий рабочий день), отразив незначительные изменения рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может пытаться развить начатое накануне повышение на фоне попыток роста на зарубежных площадках, а также покупок в нефти. Тем не менее оказывать давление на акции может близость важных краткосрочных сопротивлений и фиксация прибыли по ряду металлов, в том числе по золоту, котировки которого вслед за достижением очередного исторического максимума скорректировались чуть ниже. Значительных изменений на геополитическом фронте при этом на данный момент не наблюдается: до 18 апреля высокопоставленные представители США планируют в Париже обсуждать украинский вопрос с лидерами ЕС. В Европе при этом на фоне тарифной войны с США отложили запрет на российский газ и исключили его из готовящегося 17-го пакета санкций.