Российским рынком продолжают править дивидендные истории

Внешний фон утром понедельника можно назвать нейтральным. Цены на нефть стабильны после сдержанного повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Многие биржи Азии сегодня закрыты в том числе на празднование Нового года по лунному календарю.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились преимущественным повышением трех основных индексов, которые изменились на 0,1-1,3%. Наиболее уверенный рост показал высокотехнологичный Nasdaq, который вместе с S&P 500 вновь обновил пик текущего года. Dow Jones Industrial Average, тем временем, закрылся в незначительном минусе. Конец недели не отметился выходом значимых макроэкономических или корпоративных данных, но на рынке в целом сохранялась вера в стабильное состояние национальной экономики и скорое снижение процентных ставок ФРС.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, оставаясь выше психологически важной отметки 5000 пунктов. На этой неделе в США можно особенно отметить публикацию данных по потребительской и производственной инфляции страны за январь: в целом ожидается, что темпы роста показателей замедлились по сравнению декабрем.  

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который также не устает обновлять максимумы года. На этой неделе инвесторы продолжат реагировать на сигналы в отношении перспектив политики центральных банков. В частности, в понедельник будут опубликованы экономические прогнозы ЕС и состоится встреча Еврогруппы.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Биржи Японии, Китая и Гонконга закрыты на выходные. Австралийский ASX 200 снизился на 0,4%, а индийский Nifty 50 потерял около 0,7%. Биржи корректируются после повышения в предыдущие сессии.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром почти не изменяют позиций после повышения в пределах 1% в пятницу, когда цены отступили от внутридневных максимумов. Котировки в конце прошлой недели не смогли преодолеть ближайших сопротивлений 82,50 долл и 77,50 долл соответственно, но все еще смотрят в район годовых пиков 84,04 долл и 79,25 долл соответственно. Покупки на рынке продолжает поддерживать напряженность на Ближнем Востоке и, в частности, удары Израиля по Рафаху. На макроэкономическом фронте на этой неделе выйдут ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА.

События дня

• Новый год по лунному календарю, биржи Китая, Гонконга и Японии закрыты
• встреча Еврогруппы и экономические прогнозы ЕС (13.00 мск)
• торговый баланс России в декабре (16.00 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейли (21.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• финансовые результаты Роснефти и Башнефти по МСФО за 2023 год
• выступления представителей ФРС

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу как и днем ранее не показали единой динамики. Рублевый индикатор отступил от минимума дня и вырос менее чем на 0,1%, вернувшись к сопротивлению 3240 пунктов. Индекс Мосбиржи сохраняет курс на пик прошлого года 3287 пунктов. Долларовый РТС потерял около 0,3% и остается ниже сопротивления 1130 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91 руб, 98,20 руб и 12,55 руб соответственно. На прошлой неделе рубль смог отвоевать важные среднесрочные отметки 91,50 руб, 98,55 руб и 12,70 руб, таким образом сохранив основной бычий тренд, но ситуация на рынке остается напряженной. В эту пятницу ЦБ РФ проведет очередное заседание, на котором процентная ставка, вероятно, останется на отметке 16%, что краткосрочно позитивно для российской валюты.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений, ожидая внутренних и внешних сигналов и сохраняя основной импульс к росту как минимум в рублевом сегменте во многом благодаря дивидендным ожиданиям. В понедельник финансовых результатов за 2023 год по МСФО ждут от Роснефти и Башнефти, при этом привилегированные акции Башнефти в пятницу выросли на 3,5% как одна из наиболее интересных потенциальных дивидендных историй сезона. Сегодня утром застройщик Эталон сообщил о скачке продаж в январе 2024 года по сравнению с уровнем годовой давности в 4 раза, до 12,5 млрд руб: инвесторы в компанию при этом все еще надеются на возвращение к дивидендным выплатам после завершения редомициляции.