Российский рынок будет ждать геополитических новостей

Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть снижаются после роста на прошлой неделе, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. В РФ будут ждать прежде всего развития геополитических событий, связанных с конфликтом на Украине.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 0,1-1% во главе с Dow Jones Industrial Average. Слабее рынка чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq, в то время как S&P 500 вновь стремился к отметке 6000 пунктов. Предварительные оценки PMI показали ускорение роста деловой активности в секторе услуг США в ноябре при замедлении темпов сокращения активности в производстве, подтверждая стабильность национальной экономики. Доходность 10-летних «трежериз» оставалась в районе 4,4%, также оказывая поддержку акциям.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4%. Предстоящая неделя в США будет укороченной из-за празднования Дня благодарения в четверг и отметится выходом ВВП за 3-й квартал и предпочитаемого ФРС индикатора инфляции – базового ценового индекса потребления.

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который продолжал отступление от достигнутых по ходу недели минимумов с начала августа, хотя статистика предупредила о дальнейшем ухудшении состояния региональной экономики и замедлении в том числе в секторе услуг. На этой неделе в регионе особый интерес представляют предварительные оценки потребительской инфляции Германии и еврозоны за ноябрь.

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 1%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,3%. Китайские индексы после попыток повышения падают примерно на 0,5%, на неделе ожидая данных по прибыли промышленных предприятий и индикаторов деловой активности за ноябрь. Гонконгский Hang Seng теряет около 0,2%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются в пределах 1% после повышения чуть более чем на 1% в пятницу. Котировки отступили от района сопротивлений 75 долл и 71,60 долл соответственно на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В течение недели инвесторы будут ждать новостей о развитии украинского конфликта, а цены на данный момент остаются в рамках краткосрочного диапазона.

События дня

• индекс делового климата Германии Ifo за ноябрь (12.00 мск)
• финансовые результаты Мосбиржи, SFI за 3-й кв 2024 г по МСФО, конференц-звонок
• операционные показатели Henderson за октябрь 2024 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу не показали единой динамики, реагируя на валютные колебания. Рублевый индикатор вырос на 0,5%, а долларовый упал на 1,4%, закрепившись ниже отметки 800 пунктов, на очередном минимуме с февраля 2022 года. Индекс Мосбиржи пока удерживает поддержку 2550 пунктов, но остается ниже психологически важной отметки 2600 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу на закрытии торгов упал на 0,9%, достигнув 14,07 руб, минимума с марта 2022 года со следующим сопротивлением 14,40 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 102,57 руб и 107,42 руб соответственно (против 100,67 руб и 106,07 руб днем ранее), отразив заметное ослабление рубля.  

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить давление со стороны падения цен на нефть и металлы, которое происходит несмотря на ослабление доллара. Фиксация прибыли в нефти и золоте, в частности, проходит на фоне новостей о возможном прекращении огня на Ближнем Востоке, в то время как зарубежные рынки с оптимизмом реагируют на выдвижение Скотта Бессента на пост министра финансов США. В целом российские биржи по ходу недели будут ждать новостей с геополитического фронта и, в частности, экстренного заседания совета Украина-НАТО уже во вторник. В понедельник Мосбиржа сообщила о росте чистой прибыли по МСФО в 3-м квартале на 61,3%, до 23 млрд руб, продолжая показывать сильные результаты в условиях рыночной волатильности и оставаясь одним из кандидатов на высокие дивиденды по итогам 2024 года.