Российский рынок и нефть будут бороться за важные поддержки

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках за исключением рынков Китая и Гонконга преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,5-0,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Dow Jones Industrial Average и S&P 500 при этом продолжали обновлять исторические пики в условиях сохранения оптимизма в отношении национальной экономики и веры в её способность ускорить рост по мере смягчения монетарных условий. По ходу недели рынок ждет сигналов от представителей ФРС, а также новых квартальных отчетностей.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1% и теперь могут взять курс на психологически важную отметку 6000 пунктов. Во вторник квартальные результаты при этом представят Bank of America, Goldman Sachs и Citigroup. В прошлую пятницу отчетности других банковских гигантов порадовали рынки.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который остается выше 5000 пунктов и продвигается к максимуму текущего года 5121 пункт. Сегодняшний день будет насыщенным на макроэкономические события и уже показал ускорение темпов роста занятости в Великобритании в августе с 265 тыс до 373 тыс при снижении безработицы с 4,1% до 4%.  

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 после длинных выходных вырос на 0,9%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,8%. Китайские индексы, однако, после публикации накануне худших, нежели ожидалось, данных по торговому балансу страны за сентябрь теряют порядка 2%. Гонконгский Hang Seng падает почти на 4%, оставаясь в режиме коррекции в условиях отсутствия конкретики по новым мерам стимулирования экономики КНР.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 1% после обвала примерно на 4% накануне, в ходе которого цены опустились ниже краткосрочных поддержек 75 долл и 71,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Продажи на рынке наблюдались после новостей об отсутствии планов Израиля по ударам на нефтяную инфраструктуру Ирана. Кроме того, негативное влияние на цены оказывает укрепление доллара, а также очередное понижение прогноза по росту мирового спроса на нефть ОПЕК на 2024 год и 2025 год. Во вторник свой ежемесячный отчет представит МЭА.

События дня

• ежемесячный отчет МЭА (11.00 мск)
• промышленное производство еврозоны в августе (12.00 мск)
• индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Германии за октябрь (12.00 мск)
• квартальные результаты J&J, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup
• выступления представителей ФРС (в течение дня)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне смогли выйти в плюс и прибавили около 0,7%, отступив от поддержек 2720 пунктов и 890 пунктов соответственно. Рынок сохраняет локальную слабость, но все же предпринимает попытки развить рост с ближайшими сопротивлениями 2800 пунктов и 910 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 0,4%, достигнув 13,52 руб и вновь взяв курс на минимум прошлой недели 13,74 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 96,10 руб и 105,48 руб соответственно (против 96,06 руб и 105,10 руб днем ранее), отразив чуть более слабый рубль.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить давление со стороны падения цен на нефть и металлы и выйти в минус, учитывая в том числе комментарии представителей ЦБ РФ о высокой вероятности дальнейшего ужесточения монетарных условий в стране. Сдерживать участников от масштабных продаж может близость важных поддержек, преодоление которых, впрочем, наверняка ускорит снижение. Нефтяные котировки перешли в стадию коррекции после переоценки рисков ударов по энергетическим объектам Ирана, но ситуация остается напряженной и может измениться в любой момент. На рынках Европы и США при этом сохраняются оптимистичные настроения, а в Гонконге и Китае – повышенная волатильность из-за неопределенности в отношении дальнейшего стимулирования.