Российский рынок мало изменится перед дивидендными отсечками

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть снижаются после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Сегодня американские инвесторы возвращаются к торгам и будут ждать в том числе публикации протоколов заседания ФРС.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне не проводились в связи с Днем независимости.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% перед возобновлением торгов. В среду рынки ждут данные о динамике производственных заказов, а также протоколы заседания ФРС. В целом участники закладывают в цены смягчение тона регулятора во второй половине года (помимо ожидаемого повышения процентных ставок не более чем на 50 базисных пунктов) и любые разочарования в этом отношении могут быть негативны для настроений.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,15%, который корректировался от достигнутого днем ранее пика с октября 2007 года 4420 пунктов. В среду инвесторы будут ждать данных по производственной инфляции еврозоны за май (прогнозируется снижение цен), а также окончательных индексов деловой активности в секторах услуг за июнь (прогнозируется замедление темпов роста).

На торгах в Азии утром преобладает негативная коррекционная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,25%, продолжая отступление от 33-летнего пика. Австралийский ASX 200 потерял 0,35%. Китайские индексы снижаются в пределах 1%. Индикатор деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin в июне упал с 57,1 до 53,9 пункта (ожидалось 56,2 пункта), что стало самым низким значением с января, хотя все еще указывает на рост активности. Гонконгский Hang Seng сократился на 1,5%, вернувшись ниже краткосрочной поддержки 19 200 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют около 0,5% после повышения примерно на 1,5% накануне. Цены удерживаются выше поддержек 75 долл и 70,50 долл соответственно, в целом оставаясь в узком диапазоне торгов из-за мировой экономической неопределенности. В среду негативным для котировок фактором стали данные о замедлении роста активности в секторе услуг Китая. Еженедельные данные по запасам в США будут опубликованы в четверг в связи с дополнительным выходным днем в стране на этой неделе.

События дня

• окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за июнь (10.15-11.30 мск)
• индекс цен производителей еврозоны в мае (12.00 мск)
• производственные заказы США в мае (17.00 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в июне и укажет сумму валютных интервенций по бюджетному правилу
• акции Башнефти, ЛСР последний день торгуются с дивидендами за 2022 год

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снова не показали единой динамики, хотя отступили от минимумов дня. Рублевый индикатор прибавил около 0,5%, а долларовый РТС снизился на аналогичную величину после попыток выйти в плюс к концу сессии на фоне коррекции рубля от локальных минимумов. Индекс Мосбиржи вернулся выше 2800 пунктов и продолжает смотреть в район сопротивления 2850 пунктов. Оптимизм на рынке, однако, остается хрупким.

Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 89,61 руб, 97,50 руб и 12,36 руб соответственно. Накануне рубль обновил очередные минимумы с марта против доллара и евро (90,19 руб и 98,27 руб соответственно), и опустился до минимума с апреля к юаню (12,46 руб), но к вечеру пытался скорректироваться, что дает надежды на новые попытки валютных покупателей зафиксировать прибыль.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может выйти в сдержанный минус в том числе в рублевом сегменте ввиду ухудшения настроений за рубежом и отсутствия веских позитивных внутренних факторов. Акции ЛСР и Башнефти сегодня последний день можно купить с высокими финальными дивидендами за 2022 год, при этом по бумагам уже началась нисходящая коррекция: очевидно, спровоцированная участниками, которые не намерены получать выплаты. За рубежом будут ждать макроэкономических данных из Европы и США, и также могут зафиксировать часть прибыли у локальных пиков, в то время как нефть продолжает торговлю в диапазоне на фоне ухудшения экономических сигналов из Китая.