Российский рынок могут поддержать дивидендные истории и нефть

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть остаются в плюсе после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Настроения в Китае также улучшились после новостей о запланированном пакете поддержки национального фондового рынка.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов менее чем на 0,5%, которые, однако, отступили от пиков сессии и пытались выйти из зон краткосрочной перекупленности. S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, в частности, вновь обновили исторические максимумы, а Nasdaq продолжал движение к историческому пику 16 212 пунктов, достигнутому в 2021 году. Рынки сохраняли оптимистичный настрой в отношении политики ФРС в этом году, хотя ожидания относительно первого снижения ставок смещаются с марта на май.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Сегодня пищу для размышлений инвесторам предоставят главным образом квартальные отчетности крупных компаний, таких как Netflix после завершения основных торгов, а до их начала – представителей потребительского сектора Procter&Gamble, J&J и других.  

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который продолжал восходящее движение вслед за биржами США. Ближайшие интересные макроэкономические данные в регионе в виде предварительных оценок деловой активности за январь поступят в среду.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 потерял около 0,1%, тем не менее обновив 34-летний максимум вслед за сохранением мягкой политики Банка Японии и понижением прогноза по инфляции в текущем году до 2,4% с 2,8%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,5%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 3%, отступив от достигнутого накануне минимума с октября 2022 года после сообщений СМИ об обсуждении властями пакета мер для поддержки рынка акций в объеме 278 млрд долл. Китайские индексы растут в пределах 1,5%. На данный момент нельзя однозначно сказать, поддержат ли объявленные меры фондовые площадки КНР, которым в среднесрочной перспективе скорее понадобятся фундаментальные экономические драйверы для повышения.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут менее чем на 0,5% после скачка наверх на 2,5% накануне. Котировки в начале недели подошли к краткосрочным сопротивлениям 80,50 долл и 75 долл соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне сохранения напряженности в Красном море и пожара на экспортном терминале Новатэка. Тем не менее цены все еще не решаются преодолеть важные технические отметки, надеясь получить позитивные сигналы в том числе со стороны улучшения перспектив спроса на нефть.

События дня

• квартальные результаты J&J, Procter&Gamble, Netflix, Verizon, Texas Instruments, General Electric, Lockheed Martin, 3M, DR Horton, Halliburton

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,2% и 0,6% соответственно, вновь взяв курс на сопротивления 3200 пунктов и 1145 пунктов. Покупатели в РФ действуют осторожно, а отсутствие единства в настроениях по рынку не дает индикаторам закрепиться выше важных отметок.    

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 87,90 руб, 95,90 руб и 12,24 руб соответственно. Рубль корректируется после повышения накануне, в ходе которого стремился к недавним пикам с июня 87,42 руб, 94,70 руб и 12,09 руб соответственно.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется в узком диапазоне в ожидании поступления значимых корпоративных и экономических драйверов движения. Нельзя исключать повышенного спроса на акции нефтяных компаний после попыток цен на нефть вернуться к локальным максимумам, рост у которых, однако, приостановился. Интерес у российских инвесторов также вызывают потенциальные дивидендные истории, которые дали высокую доходность по итогам 2022 года – ЛСР, банк «Санкт-Петербург» и другие эмитенты. Значимых покупок пока не наблюдается в Сбербанке, акции которого, впрочем, продолжают смотреть в район 300 руб в ожидании очередных рекордных выплат.