Российский рынок могут поддерживать покупки в Сбербанке

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после незначительного снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,2-0,5% во главе с Dow Jones Industrial Average. Рынок перешел в режим ожидания и сдержанной фиксации прибыли перед публикацией в пятницу отчета по занятости в стране за ноябрь, который по средним прогнозам может показать ускорение темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе с 12 тыс до 202 тыс. Сильные данные по рынку труда в моменте представляют собой опасность для акций и золота ввиду рисков дальнейшей нисходящей коррекции из-за опасений ужесточения позиции ФРС в следующем году.    

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, в целом сохраняя стабильность.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который подошел к сопротивлению 4950 пунктов и достиг максимума с конца октября в том числе на ожиданиях дальнейшего снижения процентных ставок в регионе, о перспективе чего говорят представители ЕЦБ. 

На торгах в Азии с утра после сдержанных продаж в США преобладают пессимистичные настроения. Японский Nikkei 225 упал на 0,8%. Австралийский ASX 200 потерял 0,6%. Китайские индексы стали исключением и растут на 1-1,7% перед проведением на следующей неделе экономической конференции, на которой не исключают объявления о новых стимулирующих мерах. Гонконгский Hang Seng прибавляет около 1,7%, тестируя сопротивление 19 850 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром стабильны после снижения менее чем на 0,5% накануне. Цены остаются ниже отметок 73 долл и 69 долл соответственно, проявляя неуверенность в том числе ввиду отсутствия веских стимулов для ускорения роста экономики Китая. В четверг рынок спокойно отреагировал на ожидаемое решение ОПЕК+ по продлению ограничений по нефтедобыче на 1-й квартал 2025 года, что, однако, должно поддерживать настроения в среднесрочной перспективе.

События дня

• промышленное производство, торговый баланс Германии в октябре (10.00 мск)
• День инвестора Сбербанка (10.00 мск)
• пересмотренный ВВП еврозоны в 3-м кв 2024 г (13.00 мск)
• отчет по рынку труда США в ноябре (16.30 мск)
• предварительные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за декабрь (18.00 мск)
• День инвестора ИнтерРАО
• акционеры Северстали и HeadHunter обсудят дивиденды

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии после снижения в течение большей части дня выросли на 1% и 1,85% соответственно. Рублевый индикатор устоял немногим выше годового минимума 2426 пунктов и вернулся выше отметки 2500 пунктов с ближайшими сопротивлениями 2520 пунктов и 2550 пунктов. Долларовый РТС отступил от поддержки 740 пунктов и преодолел сопротивление 760 пунктов со следующей важной отметкой 780 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 2,8%, до 13,93 руб, а по ходу дня поднимался в район 13,60 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 103,38 руб и 109,78 руб соответственно (против 104,23 руб и 110,20 руб днем ранее), также отразив более крепкий рубль.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может продолжить попытки вчерашнего повышения, которое стало возможным благодаря поступлению многочисленных сообщений в СМИ о готовности Украины пойти на мирные переговоры. На рынке акций в целом сохраняется повышенная волатильность с быстрой сменой настроений. В пятницу важным корпоративным событием станет День инвестора Сбербанка, который продолжает показывать рекордные результаты прибыли и готовится к выплате аналогичных впечатляющих дивидендов по итогам 2024 года. Покупки в Сбербанке могут поддерживать весь российский рынок.