Российский рынок может оказаться под давлением фиксации прибыли и геополитики

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. На динамику российского рынка могут повлиять геополитические события.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,5-1,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который поднялся к цели краткосрочной восходящей коррекции 13 800 пунктов в ожидании публикации квартальных результатов Nvidia. В итоге отчетность Nvidia превысила рыночные прогнозы, что вызвало ралли акций эмитента после закрытия основных торгов. Компания также повысила прогнозы по прибыли на 3-й квартал благодаря активному развитию технологий искусственного интеллекта и объявила о программе выкупа акций.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,6%, продолжая движение к целевому уровню коррекции 4475 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) благодаря оптимизму в секторе IT. Опубликованные накануне предварительные оценки также показали дальнейшее замедление активности в производственном секторе США в августе, что позволяет надеяться на более мягкий тон ФРС во второй половине года.  

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,15%. Индикатор отступил от максимумов дня на фоне данных о замедлении активности в крупнейших странах региона как в секторе услуг, так и производства в августе. Рынок теперь закладывает более низкую вероятность сохранения жесткого тона ЕЦБ в ближайшие месяцы.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,7%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,5%. Китайские индексы повышаются в пределах 1,5%. Гонконгский Hang Seng увеличился на 2% благодаря покупкам в технологичном секторе и, в частности, среди производителей чипов после сильных квартальных результатов Nvidia.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии снижаются менее чем на 0,5% после падения примерно на 1% накануне. Котировки остаются в районе поддержек 82,50 долл и 78,80 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне рисков сокращения спроса на нефть со стороны крупнейших экономик, которые подтвердились в среду после публикации данных о дальнейшем замедлении активности в производственных секторах Европы и США в августе. Отчет Минэнерго США при этом указал на увеличение добыча нефти в стране уже третью неделю подряд, еще на 100 тыс барр/день, и показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 6,13 млн баррелей.

События дня

• саммит БРИКС
• экономический симпозиум в Джексон-Хоул
• заказы на товары длительного пользования США в июле (15.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• квартальные результаты Dollar Tree

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились примерно на 0,6%, оказавшись под давлением фиксации прибыли. Индикатор Мосбиржи опустился ниже сопротивления 3160 пунктов, но в ходе внутридневного падения устоял выше поддержки 3100 пунктов. Долларовый РТС остается недалеко от максимума текущего месяца 1066 пунктов, реагируя в том числе на динамику рубля.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 94,50 руб, 102,60 руб и 12,95 руб соответственно. Российская валюта остается в районе важных технических значений 93,85 руб, 102,75 руб и 12,90 руб соответственно, и в последние сессии проявляет склонность к сдержанному снижению, но активность на рынке в целом ограничена.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить нисходящее давление со стороны геополитических новостей и, в частности, вчерашних сообщений о гибели Евгения Пригожина. Инвесторы в РФ еще накануне начали фиксацию прибыли и нельзя исключать продолжения тенденции по многим бумагам в условиях отсутствия веских позитивных драйверов движения. Газпром нефть до открытия основных торгов отчиталась о прибыли за 1-е полугодие в размере 304,4 млрд руб, выше среднего прогноза 286 млрд руб, но ниже уровня 508 млрд руб годом ранее. В целом финансовые результаты могут поддержать акции эмитента, так как не исключают выплаты дивидендов позже в этом году.