Российский рынок может попытаться развить рост

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабилизировалось после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,7-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. В IT-секторе можно было отметить обвал акций производителя оборудования для чипов ASML более чем на 15% после публикации разочаровывающих результатов за 3-й квартал, а также прогнозов на весь текущий год. Акции Nvidia и AMD также упали более чем на 4% в том числе из-за возможного ограничения экспорта чипов искусственного интеллекта в некоторые страны.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. В среду участники продолжат оценивать главным образом квартальные результаты национальных компаний, в то время как макроэкономический календарь активизируется в четверг и пятницу.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,8%, который вернулся ниже 5000 пунктов на фоне фиксации прибыли в США. Опубликованные с утра данные при этом показали замедление темпов роста базовой потребительской инфляции Великобритании в сентябре до 3,2% г/г при ускорении производственной дефляции до 2,3% г/г.

На торгах в Азии с утра вслед за продажами в США преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,9%, ощущая давление во многом со стороны акций производителей чипов. Австралийский ASX 200 потерял 0,4%. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 1,5%. Гонконгский Hang Seng прибавляет около 0,3%, пытаясь устоять выше поддержки 20 100 пунктов после обвала предыдущих дней. Рынок Гонконга у текущих уровней определяется с дальнейшим направлением движения.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее 0,5% после обвала примерно на 4% накануне, в ходе которого цены смогли удержаться выше поддержек 73 долл и 69 долл соответственно, но краткосрочно выглядят слабо из-за ослабления геополитических рисков и понижения прогнозов по росту спроса на ресурс в этом году ОПЕК и МЭА. На биржах также сохраняется неопределенность в отношении состояния экономики Китая после стимулирования. Краткосрочно ниже сопротивлений 75,50 долл и 71,50 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков) нефтяные котировки сохраняют склонность к снижению, но могут быть готовы к попыткам возобновить среднесрочный рост.

События дня

• индекс цен производителей России в сентябре (19.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (21.40 мск)
• операционные результаты X5 Retail Group за 3-й кв 2024 г
• акции ММК последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
• квартальные результаты Abbott Labs, Morgan Stanley, U.S. Bancorp

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне развили повышение и прибавили около 1,2% и 0,2% соответственно, поднявшись выше 2800 пунктов и 910 пунктов. Долларовый индикатор нивелировал почти весь внутридневной прирост из-за слабости рубля. Индекс Мосбиржи, в то же время, сделал заявку на возвращение к сентябрьскому пику 2889 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 0,4%, достигнув 13,58 руб и сохраняя курс на минимум прошлой недели 13,74 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 97,01 руб и 105,67 руб соответственно (против 96,10 руб и 105,48 руб днем ранее), отразив особенно слабый рубль по отношению к американской валюте.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить восходящее движение от локальных минимумов, продолжая получать поддержку главным образом от технических и корпоративных факторов. С фундаментальной точки зрения на биржах РФ сохраняются прежние риски ужесточения монетарных условий, а в течение дня участники смогут оценить данные по производственной инфляции за сентябрь. X5 Retail Group представит операционные результаты за 3-й квартал, при этом торги акциями компании после редомициляции должны возобновиться лишь в начале следующего года. Бумаги ММК, в то же время, последний день можно будет купить с полугодовыми дивидендами, дающими доходность около 5,6%. За рубежом в условиях спокойного макроэкономического календаря основное внимание также будет обращено на корпоративные факторы.