Российский рынок может присоединиться к фиксации прибыли

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после разнонаправленной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились. В ЕС готовятся к согласованию потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долл/барр. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 0,6%. Рынок корректировался после ралли днем ранее, вызванного надеждами на смягчение позиции ФРС в декабре. Четверг в то же время принес новости о замедлении предпочитаемого ФРС индикатора инфляции – базового ценового индекса потребления – в октябре с 5,2% до 5% г/г, что, однако, все еще значительно превышает целевые уровни. Активность в производственном секторе США в ноябре при этом ослабла. 

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Ключевым событием пятницы станет публикация ключевого отчета по рынку труда США за ноябрь, который также повлияет на ожидания в отношении политики ФРС.  

Торги в Европе накануне закрылись повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%. В четверг в регионе был опубликован очередной блок слабых макроэкономических данных по производственному сектору отдельных стран и розничным продажам Германии, что заставляет надеяться на смягчение позиции в том числе ЕЦБ.  

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 1,6%. Австралийский ASX 200 упал на 0,7%. Китайские индексы теряют в пределах 1%, а гонконгский Hang Sengослабевает на 0,2%. В регионе вслед за США проходит фиксация прибыли, хотя надежды на снятие антивирусных мер ограничивают потери.  

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после неоднозначной динамики накануне, когда цены отступили от внутридневных пиков и важных краткосрочных сопротивлений 90 долл и 83 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). ЕС уже в пятницу может согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долл/барр, что предполагает значительные риски сокращения поставок из РФ и уменьшения мирового предложения. Ранее в Европе обсуждался уровень 65-70 долл/барр.     

События дня

• торговый баланс Германии в октябре (10.00 мск)
• индекс цен производителей еврозоны в октябре (13.00 мск)
• ключевой отчет о состоянии рынка труда США в ноябре (16.30 мск)
• страны Евросоюза могут установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долл/барр
• объемы торгов Мосбиржи за ноябрь

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно, в пределах 0,6%, оставаясь выше важных поддержек 2160 и 1110 пунктов. Рублевому индикатору пока не удается вернуться выше сопротивления 2200 пунктов, а долларовый оказался под давлением более слабого рубля. Краткосрочно рынок продолжает движение в рамках узкого диапазона.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает на 0,5-1% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 61,70 руб, 65 руб и 8,75 руб соответственно. Российская валюта сохраняет наибольшую слабость в отношении евро, который обновляет пики с начала июля. 

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, выйдет в коррекционный минус вслед за неуверенностью американских и азиатских площадок, при этом фиксация прибыли может пройти в том числе по акциям золотодобытчиков, которые в последние несколько дней были в лидерах роста. Цены на драгоценный металл в пятницу пребывают в стадии сдержанной коррекции и опустились чуть ниже 1800 долл/унц. Для развития восходящего движения золоту понадобится закрепиться выше 1810 долл/унц: цены, так же как и акции Полюса, Полиметалла и Селигдара, сохраняют среднесрочный потенциал повышения.