Российский рынок может продолжить инерционное движение к локальным пикам

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после нисходящей коррекции накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились повышением трех основных индексов на 1-1,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок пытается вернуться к среднесрочному росту на фоне ослабления банковских опасений, но индикатор S&P 500, в частности, остается ниже важного сопротивления 4100 пунктов, а Nasdaq – ниже 12 000 пунктов. Настроения в середине недели поддерживали оптимистичные прогнозы производителя чипов Micron, ожидающего увеличения продаж в ближайшие годы благодаря искусственному интеллекту. Статистика среды при этом показала неожиданный рост числа незавершенных сделок по продаже домов в США в феврале на 0,8% м/м

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%. Сегодня в США помимо еженедельных заявок на пособия по безработице ждут выхода пересмотренных данных по динамике ВВП за 4-й квартал прошлого года: прогнозируется сохранение темпов роста на 2,7% к/к.  

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,5%, который ускорил рост по ходу сессии, пытаясь восполнить потери после банковских волнений. В четверг предварительные оценки, тем временем, могут показать замедление потребительской инфляции Германии в марте с 8,7% до 7,3% г/г – в целом позитивный сигнал, но все еще слишком высокий уровень роста цен. Кроме того, будут опубликованы данные по потребительской инфляции Испании и индексу цен производителей Италии.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,35%. Австралийский ASX 200 прибавил 1%. Китайские индексы повышаются в пределах 1,5%. Китай заключил соглашение с Бразилией об отказе от доллара США в пользу национальных валют в торговых операциях, наряду с Россией продолжая путь дедолларизации. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,2%, оставаясь выше 20 000 пунктов. Для возвращения к среднесрочному росту Hang Seng понадобится закрепиться выше 20 700 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после падения примерно на 0,5% накануне. Цены ощущают неуверенность у сопротивлений 79,50 долл и 73 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), стабилизация выше которых откроет новые горизонты как минимум краткосрочного роста. Накануне стало известно, что нефтедобыча России в первые три недели марта снизилась на 300 тыс барр/день вместо запланированных 500 тыс барр/день, что умеренно позитивно для цен. Отчет Минэнерго США, тем временем, показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 7,89 млн баррелей при падении запасов нефтепродуктов на 2,6 млн баррелей.

События дня

• экономический бюллетень ЕЦБ (11.00 мск)
• предварительный индекс потребительских цен Германии в марте (15.00 мск)
• ВВП США в 4-м кв 2022 года (15.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• выступление министра финансов Йеллен (22.45 мск)
• финансовые результаты ТГК-14, Циана по МСФО за 2022 год

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,75% и 0,5% соответственно, при этом рублевый индикатор обновил очередной максимум с сентября 2022 года, а долларовый остается выше 1000 пунктов. Индексу Мосбиржи совсем немного осталось до достижения сентябрьского пика 2492 пункта, а индексу РТС – до максимума текущего года 1029 пунктов.   

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 77,25 руб, 83,80 руб и 11,21 руб соответственно, вплотную к минимумам этого месяца и года.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может по инерции пытаться продвинуться выше к ближайшим важным сопротивлениям, продолжая ощущать поддержку от корпоративных историй, а также оптимизма за рубежом. Покупки на внешних площадках и, в частности, в нефти, однако, приостановились, что может сдержать покупателей и в России. Накануне Росстат опубликовал умеренно слабые данные о производстве ключевых энергоресурсов в России в феврале: в частности, добыча природного газа упала на 13,5% г/г, СПГ – на 5,6% г/г, нефти и газового конденсата – на 0,2% г/г, а угля – на 2,8% г/г. Производство золота в феврале при этом увеличилось на 6,9% г/г, а выпуск первичного алюминия – на 6,5% г/г.