Российский рынок может пытаться укрепить краткосрочные позиции

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть повышаются после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным повышением трех основных индексов в пределах 1,3% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, динамика которого вместе с S&P 500 вновь разошлась с Dow Jones Industrial Average. Скачок акций Nvidia почти на 7% поддержал оптимизм в IT-секторе, который, похоже, вновь смотрит на исторические максимумы, хотя некоторые представители ФРС предупреждают, что процентная ставка в этом году может остаться без изменений. Во вторник статистика показала снижение индекса потребительского доверия США в июне с 101,3 до 100,4 пункта (прогнозировалось 100 пунктов), а публикация следующих важных макроэкономических данных назначена на четверг и пятницу.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%, сохраняя настрой на развитие восходящего движения перед очередным спокойным на события днем, который отметится лишь публикацией ежегодных банковских стресс-тестов ФРС. В СМИ периодически появляются сообщения о сохранении проблем банков в секторе коммерческой недвижимости, но пока данный аспект все еще не слишком волнует рынки.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который продолжает колебания ниже сопротивления 4990 пунктов и в начале недели во многом ориентируется на настроения в США. Опубликованные в среду данные при этом показали снижение индекса потребительского климата GfK по Германии за июль с -21 до -21,8 пункта (прогнозировалось -19,4 пункта), говоря о сохранении осторожных настроений в крупнейшей экономике еврозоны.

На торгах в Азии с утра после покупок в США преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,2%. Австралийский ASX 200 потерял 0,7%, став исключением после того, как статистика показала ускорение роста потребительских цен страны в мае с 3,6% до 4% г/г (прогнозировалось 3,8%), указывая на угрозу очередного ужесточения монетарных условий. Китайские индексы растут в пределах 1,5%, перейдя к сдержанной восходящей коррекции. Гонконгский Hang Seng повышается на 0,6%, продолжая консолидацию у отметки 18 000 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут менее чем на 1% после снижения чуть более чем на 1% накануне. Цены сохраняют неуверенность у сопротивлений 86 долл и 82 долл соответственно, при стабилизации выше которых могут направиться к годовым максимумам 92,14 долл и 87,60 долл, достигнутым в апреле. В среду на рынке ждут еженедельных данных по запасам от Минэнерго США, при этом в API сообщили о росте запасов нефти на 914 тыс баррелей (прогнозировалось -3 млн баррелей). Отчет Минэнерго США, по средним прогнозам, может показать сокращение запасов нефти на 2,6 млн баррелей, а нефтепродуктов – на 2,6 млн баррелей.

События дня

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.00 мск)
• продажи новых домов США в мае (19.00 мск)
• ФРС опубликует результаты ежегодных стресс-тестов в банковском секторе (23.30 мск)
• акционеры Башнефти, МТС, Газпром нефти обсудят дивиденды за 2023 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,4% и 1,2% соответственно после нахождения в незначительном минусе в течение большей части дня. Рублевый индикатор отвоевал отметку 3100 пунктов с ближайшим сопротивлением 3180 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС остается выше 1100 пунктов, получая поддержку от стабильного курса рубля.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов упал на 1,8%, достигнув 11,89 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,27 руб и 93,73 руб соответственно, незначительно изменив позиции по сравнению с предыдущим днем.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может продолжить попытки развить восходящую коррекцию ввиду отсутствия негативных краткосрочных фундаментальных сигналов и потенциального сохранения покупок прежде всего в дивидендных историях. В среду собрания акционеров, в частности, должны принять решения по итоговым дивидендам Башнефти (доходность по «обычке» и «префам» 7,8% и 12,2%), МТС (12,2%) и Газпром нефти (2,8%). Инвестиционный интерес во вторник вернулся и к акциям НЛМК и ММК, которые уже закрыли реестры по годовым выплатам. Кроме того, уверенность сохраняет банковский сектор, а в лидеры роста накануне вышли акции ВТБ, выплата дивидендов которым в базовом сценарии ожидается не ранее 2025 года.