Российский рынок может снять образовавшуюся перепроданность

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить начатое накануне повышение, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились после сильных финансовых результатов и прогнозов Nvidia.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились на 0,1-0,3%, но отступили от внутридневных минимумов. В минусе в итоге оказался лишь высокотехнологичный Nasdaq, давление на который перед публикацией отчетности оказывали акции Nvidia. Доходность 10-летних гособлигаций США в то же время поднялась выше 4,3%, а протоколы заседания ФРС показали обеспокоенность регулятора рисками слишком раннего начала снижения процентных ставок.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,8%, продолжая отступление от поддержки 4950 пунктов. Акции Nvidia после завершения основных торгов активно восстанавливают утерянные за последние дни позиции и прибавляют около 10% после того, как компания сообщила о выручке в отчетном квартале выше ожиданий аналитиков, а также представила высокий прогноз по продажам в текущем квартале. Бум технологий искусственного интеллекта продолжается.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%. В четверг участники смогут оценить протоколы заседания ЕЦБ и предварительные оценки деловой активности стран региона за февраль, которые скорее всего покажут сохранение слабости как в секторе услуг, так и производства в большинстве стран. В еврозоне также ожидается подтверждение замедления потребительской инфляции в январе с 2,9% до 2,8% г/г – все еще выше целевого уровня ЕЦБ 2%.

На торгах в Азии утром вслед за позитивными новостями из IT-сектора США преобладает оптимистичная динамика. Японский Nikkei 225 подскочил на 2,1%, получая поддержку в том числе со стороны высокотехнологичного сектора. Австралийский ASX 200 почти не изменил позиций. Китайские индексы растут в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng повышается на 0,8%, оставаясь на расстоянии от достигнутого накануне внутридневного пика.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются менее чем на 0,5% после роста в пределах 1% накануне. Котировки продолжают смотреть в район пиков текущего года 84,04 долл и 79,25 долл соответственно, несмотря на данные API о скачке запасов нефти в стране на прошлой неделе на 7,16 млн баррелей. Схожих цифр в четверг ожидают и от отчета Минэнерго США. Ситуация в Красном море, однако, остается напряженной, что позволяет покупателям сохранять лидерство на рынке.  

События дня

• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) за февраль
• индекс потребительских цен еврозоны в январе (13.00 мск)
• протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
• еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в январе (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)
• ВВП России в декабре (19.00 мск)
• Московская биржа вводит запрет на короткие продажи по распискам QIWI
• на Мосбирже начнутся торги КЛВЗ Кристалл
• квартальные результаты Booking, EOG Resources, Moderna, Lloyds Banking, Anglo American

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 2,1% и 2,3% соответственно, достигнув минимумов с начала января и конца декабря в ожидании обнародования деталей новых санкций ЕС и США. Рублевый индикатор расположен ниже поддержки 3155 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика) и вошел в зону краткосрочной перепроданности со следующей поддержкой 3105 пунктов. Долларовый РТС находится на минимумах с конца 2023 года и подходит к следующей поддержке 1060 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже преимущественно укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 92,40 руб, 100,15 руб и 12,77 руб соответственно. Рубль на данный момент наиболее слабо смотрится по отношению к евро ввиду силы европейской валюты на Форекс и снижения доллара.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться выйти в коррекционный плюс на фоне улучшения настроений за рубежом и образовавшейся краткосрочной перепроданности. На Мосбирже после вчерашнего обвала на 32% по итогам дня вводится запрет на короткие продажи расписок Qiwi. Отзыв лицензии у Киви банка в среду стал шоком для рынка, но в то же время ЦБ РФ опубликовал оптимистичные для других представителей сектора данные, сообщив о росте чистой прибыли российских банков в январе на 40% г/г, до 354 млрд руб. В остальном в четверг на Мосбирже стартуют торги КЛВЗ Кристалл, который разместился по верхней границе диапазона и подтверждает высокий интерес к новым IPO в стране.