Российский рынок находится в стадии краткосрочной коррекции

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются развить рост после сдержанного повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов в пределах 0,1%. Индикаторы пытались удержать краткосрочные поддержки и оценивали лучшие, чем ожидалось, данные ADP, которые показали ускорение темпов роста занятости в частном секторе страны в сентябре со 103 тыс до 143 тыс, предвещая более сдержанное смягчение политики ФРС в ближайшие месяцы. Одной из угроз для настроений также выступает усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%. Ближайшей важной поддержкой для индикатора выступает уровень 5640 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика): стабилизация ниже может предвещать падение в район 5450 пунктов.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который стабилизировался чуть ниже 5000 пунктов и в четверг будет ждать окончательных данных по деловой активности стран региона за сентябрь. Сокращение помимо производственного сектора при этом наблюдается в том числе в отрасли услуг Франции.

На торгах в Азии с утра преобладают покупки. Японский Nikkei 225 вырос на 2%, сохраняя волатильность на фоне комментариев высших чиновников в отношении динамики процентных ставок в стране. Австралийский ASX 200 прибавил 0,1%. Биржи Китая до конца недели закрыты на выходные, а гонконгский Hang Seng в рамках коррекции упал на 1,1%, но отступил от минимумов дня.   

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1,5% после роста менее чем на 0,5% накануне, когда котировки отступили от достигнутых в течение дня максимумов с начала сентября и сопротивлений 76 долл и 72,50 долл соответственно. Ожидать развития повышения стоит при стабилизации выше указанных сопротивлений. Ралли на нефтяном рынке, вызванное усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, начинает затухать ввиду сохранения стабильных поставок в регионе. ОПЕК+ по итогам очередного заседания при этом ожидаемо не стала менять параметры сделки, а Минэнерго США неожиданно сообщило о скачке запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,88 млн баррелей (прогнозировалось -1,5 млн баррелей).

События дня

• выходной день на биржах Китая
• окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за сентябрь
• ЦБ РФ огласит объем валютных интервенций в октябре (12.00 мск)
• индекс цен производителей еврозоны за август (12.00 мск)
• недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• индекс деловой активности в секторе услуг США ISM за сентябрь (17.00 мск)
• производственные заказы США в августе (17.00 мск)
• уровень безработицы России в сентябре (19.00 мск)
• акции Инарктики, Займера последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
• день инвестора HeadHunter

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 1,7% и 2,9% соответственно, стремясь к поддержкам 2745 пунктов и 920 пунктов. Их преодоление может предвещать движение индикаторов в район 2580 пунктов и 900 пунктов (нижние полосы Боллинджера дневных графиков). Снижение на рынке на данный момент проходит в рамках коррекции от недавних локальных максимумов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 1,6%, достигнув 13,49 руб, очередного минимума с октября 2023 года. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 94,50 руб и 104,44 руб соответственно (против 93,35 руб и 103,65 руб днем ранее), также отразив более слабый рубль. ЦБ РФ в четверг огласит объем валютных интервенций на октябрь.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не найдет поводов для повышения и останется под нисходящим давлением, усилению которого, впрочем, может препятствовать близость важных технических поддержек. Нефтяные котировки на данный момент не демонстрируют уверенности в развитии повышения, а доллар вернулся к укреплению, что оказывает дополнительное давление на девальвирующийся рубль. Ситуация на валютном рынке, впрочем, может вернуть интерес к акциям экспортеров и способствует покупкам в обладателе «долларовой кубышки» Сургутнефтегазе. HeadHunter проведет День инвестора и подтвердил планы по выплате до конца текущего года специальных дивидендов в размере от 640 до 700 рублей на акцию.