Российский рынок окажется под давлением отсечек и новостей о санкциях

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом остаются преимущественно оптимистичными, а цены на нефть пытаются вернуться к максимумам месяца. Давление на рынок РФ, однако, будут оказывать дивидендные отсечки и сообщения о согласовании 18-го пакета санкций ЕС.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,5-0,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе с S&P 500 достиг очередного исторического максимума. Опубликованные в четверг макроэкономические данные показали возвращение розничных продаж США в июне к росту на 0,5% м/м и 0,6% м/м по базовому и основному показателям, которые превысили прогнозы. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии при этом подскочил с -4 до 15,9 пункта (ожидалось -1,2 пункта), указывая на улучшение состояния крупнейшей экономики мира.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%, оставаясь у рекордных максимумов в ожидании данных по потребительским и инфляционным ожиданиям страны, а также статистики с рынка жилья. Квартальные результаты Netflix при этом оказались лучше ожиданий, а выручка компании выросла на 16%.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,5%, который на фоне улучшения настроений в США вернулся выше 5300 пунктов в том числе в ожидании заключения торговой сделки. Опубликованные с утра данные при этом показали снижение индекса цен производителей Германии в июне на 1,3% г/г после падения на 1,2% месяцем ранее, но в месячном исчислении индикатор смог вырасти на 0,1%.

На торгах в Азии с утра после улучшения мировых настроений преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, несмотря на данные о замедлении базовой потребительской инфляции страны в июне с 3,7% до 3,3% г/г (ожидалось +3,4%). Австралийский ASX 200 прибавил 1,4%. Биржи Китая повышаются в пределах 0,5%. Гонконгский Hang Seng прибавляет 1%, продолжая движение к годовому максимуму 24 874 пункта.

Фьючерсы на нефть Brent утром повышаются примерно на 1% после роста на 1,5% накануне. Котировки вновь отыгрывают усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и, в частности, атаки дронов на иракские нефтяные объекты. Кроме того, в пятницу стало известно о снижении потолка цен на российскую нефть ЕС до 47,60 долл, что может привести к сокращению поставок и более ограниченному мировому предложению. ЕС также ввел санкции против крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Роснефти в Индии.

События дня

• число разрешений на строительство и строительств новых домов США в июне (15.30 мск)
• предварительные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за июль (17.00 мск)
• встреча представителей Минфинов и центробанков Большой двадцатки
• квартальные результаты American Express, 3M

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии упали на 0,55% и 0,85% соответственно, не сумев удержаться во внутридневном плюсе. Рублевый индикатор остается ниже 2800 пунктов с ближайшей поддержкой у 2735 пунктов. Долларовый РТС удерживается немногим выше 1100 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,1%, до 10,84 руб, продолжая торговлю в узком диапазоне значений. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 78,18 руб и 90,97 руб соответственно (против 77,95 руб и 90,56 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанное ослабление рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может развить нисходящее движение, которое будет обеспечено дивидендными отсечками по Сбербанку, Роснефти и Аэрофлоту, а также новостями о согласовании ЕС 18-го пакета антироссийских санкций. В СМИ сообщается, в частности, о снижении потолка цен на нефть до 47,60 долл, запрете на транзакции, связанные с «Северным потоком-1» и «Северным потоком-2», а также санкциях против крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Роснефти в Индии. Кроме того, в списке ограничений находятся российские и китайские банки. Новости в целом ожидаемые, но в моменте могут усилить нисходящее давление на акции.