Российский рынок остается в краткосрочной неопределенности

Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом на фоне сохранения торговой неопределенности разнонаправленны, а цены на нефть сохраняют сдержанный импульс к росту.    

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне после колебаний в течение дня завершились ростом трех основных индексов на 0,1-0,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Настроения на рынках стабилизировались в том числе на фоне закрепления доходности 10-летних «трежериз» ниже 4,5%. Оценки PMI и ISM в понедельник при этом не дали однозначной картины состояния производственной отрасли США в мае, а фактором риска для акций остается ухудшение торговых отношений с Китаем.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,4%, вернувшись к осторожности у краткосрочного сопротивления 5960 пунктов. Сегодня инвесторы смогут оценить в том числе данные по числу открытых вакансий в стране за апрель, после чего позже по ходу недели – цифры по занятости за май, которые будут влиять на позицию ФРС на июньском заседании.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,25%, который отступил от минимумов дня, но остается под понижательным давлением в том числе из-за неопределенных перспектив заключения торговой сделки с США. Во вторник инвесторы ждут от предварительных данных по потребительской инфляции еврозоны её замедления в мае с 2,2% до 2% г/г, а позже на неделе – еще одного снижения процентных ставок ЕЦБ.

На торгах в Азии с утра после покупок в США преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 почти не изменил позиций. Австралийский ASX 200 прибавил около 0,6%. Биржи Китая после длинных выходных растут в пределах 0,5% в том числе на фоне переноса срока введения американских пошлин на ряд товаров из КНР до 31 августа. Опубликованные сегодня данные при этом показали падение индекса деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin за май ниже 50 пунктов (индикатор PMI на выходных свидетельствовал об аналогичной динамике): тревожный сигнал влияния в том числе торговой напряженности. Гонконгский Hang Seng растет на 1,5%, стремясь к майскому пику 23 917 пунктов в том числе благодаря спросу на IT-компании и производителей электроавтомобилей.

Фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют в пределах 0,5% после скачка наверх примерно на 3% накануне, когда цены тем не менее отступили от внутридневных максимумов. На рынке опасаются более ограниченного предложения из-за сообщений о возможном отказе Ирана от ядерной сделки, а также рисков введения пошлин США против стран, закупающих российскую нефть. В то же время ОПЕК+ на заседании в конце мая не стала расширять запланированное ранее повышение нефтедобычи в июле на 411 тыс барр/день, что также поддержало бычьи настроения.

События дня

• предварительный индекс потребительских цен еврозоны за май (12.00 мск)
• число открытых вакансий в США в апреле по оценке JOLTS (17.00 мск)
• производственные заказы США в апреле (17.00 мск)
• квартальные результаты Hewlett Packard

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии не показали единой динамики. Рублевый индикатор отвоевал все внутридневные потери и вернулся к сопротивлению 2830 пунктов, в целом продолжая колебания в узком диапазоне торгов. Долларовый РТС потерял 0,6%, ощущая давление со стороны рубля и ближайшего сопротивления 1140 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне после снижения в течение дня укрепился на 0,1%, до 10,89 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 79,12 руб и 90,37 руб соответственно (против 78,61 руб и 89,25 руб в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов вернуться к сдержанному снижению после неоднозначных итогов проведенного накануне второго раунда переговоров с Украиной, который на данный момент все еще показывает расхождение позиций сторон по ряду ключевых вопросов. Тем не менее продолжение обсуждений будет сдерживать акции РФ от масштабных продаж так же как попытки роста цен на нефть. На данный момент инвесторы остаются в краткосрочной неопределенности и ждут новых геополитических заявлений, а также даты следующей встречи с представителями Украины. За рубежом внимание по-прежнему приковано главным образом к торговому вопросу.