Российский рынок остается во власти прежних фундаментальных факторов

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются развить начатый накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне после неуверенности в начале дня завершились преимущественным повышением трех основных индексов в пределах 0,4%. Лучше рынка чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq, который вновь обновил исторический максимум. Dow Jones Industrial Average, в то же время, оставался в фазе нисходящей коррекции. Во вторник отчет JOLTS показал рост числа открытых вакансий в США в октябре с 7,37 млн до 7,74 млн (прогнозировалось 7,51 млн), что указывает на силу рынка труда и может отсрочить смягчение монетарной политики ФРС.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. В среду от данных ADP ожидают сохранения стабильных темпов роста занятости в частном секторе страны в ноябре. Кроме того, ожидается выступление главы ФРС Пауэлла.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,65%, который в течение дня поднимался до максимума с начала ноября и сопротивления 4890 пунктов, но испытал слабость в преддверии проведения в среду вотума недоверия правительству Франции. Кроме того, окончательные оценки могут подтвердить замедление активности в секторах услуг крупнейших экономик региона в ноябре.

На торгах в Азии с утра на фоне событий в Южной Корее и возможного импичмента президента преобладают продажи. Японский Nikkei 225 вырос на 0,1%. Австралийский ASX 200 потерял 0,4%. Китайские индексы снижаются в пределах 1,2%. Опубликованные в среду данные показали сокращение индекса деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin в ноябре с 52 до 51,5 пункта (прогнозировалось 52,5 пункта). Гонконгский Hang Seng почти не изменяет позиций, находясь немногим ниже сопротивления 19 850 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут менее чем на 0,5% после скачка наверх более чем на 2% накануне, когда цены поднялись выше сопротивлений 73 долл и 69 долл соответственно на фоне сохранения геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также расширения санкций США против нефтяного флота Ирана. Котировки теперь пытаются продвинуться в район максимумов конца ноября, к 75 долл и 71,50 долл соответственно. В среду участники будут ждать в том числе данных Минэнерго США о запасах, в то время как в API сообщили об увеличении запасов нефти на прошлой неделе на 1,23 млн баррелей (прогнозировалось снижение на 2,06 млн баррелей).

События дня

• окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск и 18.00 мск) за ноябрь
• выступление главы Банка Англии Бейли (12.00 мск)
• индекс цен производителей еврозоны в октябре (13.00 мск)
• занятость в несельскохозяйственном секторе США в ноябре по оценке ADP (16.15 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (16.30 мск и 18.30 мск)
• производственные заказы США в октябре (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• выступление главы ФРС Пауэлла (21.45 мск)
• голосование по вотуму недоверия правительству во Франции
• акционеры Европлана обсудят промежуточные дивиденды за 2024 г
• инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!»

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии упали на 1,8% и 0,9% соответственно. Рублевый индикатор продвинулся к поддержке 2520 пунктов, на данный момент не показывая уверенности в развитии краткосрочного восходящего тренда. Долларовый РТС удержался выше поддержки 740 пунктов благодаря дальнейшему восстановлению рубля после волатильности предыдущей недели.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 1,1%, до 14,44 руб, подойдя к поддержке 14,40 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 106,18 руб и 112,02 руб соответственно (против 107,17 руб и 112,80 руб днем ранее), также отразив более крепкий рубль.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не найти значимых поводов для развития роста и будет ждать экономических и корпоративных сигналов с инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», который пройдет в ближайшие два дня. На форуме ожидается в том числе выступление президента РФ Владимира Путина. В целом на данный момент по российским акциям, несмотря на сохранение потенциала коррекционного роста, сохраняется неуверенность ввиду актуальности прежних геополитических и монетарных рисков декабря, а также перспективы усиления налоговой нагрузки в следующем году.