Российский рынок перед геополитическими переговорами смотрит на максимумы этого лета

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом улучшились, а цены на нефть пытаются восстановиться от района минимумов недели. В РФ ждут важных геополитических новостей в рамках визита спецпосланника США Уиткоффа в Москву.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне после попыток повышения в начале сессии завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок был осторожен у района важных краткосрочных сопротивлений после того, как опубликованные во вторник данные показали ускорение темпов роста активности в секторе услуг США в июле больше прогнозов, что побудило страхи сохранения умеренно жесткой позиции ФРС в ближайшие месяцы. Индикатор деловой активности ISM, в то же время, показал более сдержанные темпы роста, нежели в июне и остался немногим выше 50 пунктов. Кроме того, на биржах наблюдаются опасения усугубления торговой ситуации и ввода США новых пошлин, в частности, в высокотехнологичном и фармацевтическом секторе.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4%, в рамках коррекции вернувшись выше сопротивления и психологически важной отметки 6300 пунктов. Середина недели в США при этом ожидается спокойной на макроэкономические события, а инвесторы, вероятно, будут оценивать общую экономическую и геополитическую картину.

Торги в Европе накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который, однако, отступил от максимумов дня на фоне продаж в США. Опубликованные в среду данные при этом показали падение производственных заказов Германии в июне на 1% м/м после их снижения на 0,8% месяцем ранее (ожидалось +1,2%).

На торгах в Азии с утра вслед за ростом американских фьючерсов преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,65%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,8%. Биржи Китая преимущественно повышаются в пределах 0,5%. Гонконгский Hang Seng колеблется между плюсом и минусом, оставаясь выше краткосрочной поддержки 24 700 пунктов.

Фьючерсы на нефть Brent утром повышаются чуть более чем на 0,5% после снижения примерно на 1,5% накануне, когда котировки опустились в район минимума конца июля, к поддержке 67,50 долл, на фоне опасений замедления мирового спроса в условиях торговых войн вместе с параллельным наращиванием нефтедобычи ОПЕК+. Бычьим риском для рынка, однако, остается возможное ужесточение энергетических санкций США против покупателей российской нефти. Американский институт нефти накануне при этом сообщил о сокращении запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 4,2 млн баррелей. От отчета Минэнерго США в среду в среднем ждут увеличения запасов нефти на 200 тыс баррелей.

События дня

• розничные продажи еврозоны в июне (12.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• гдр Fix Price пройдут процесс делистинга с Мосбиржи
• визит спецпосланника США Уиткоффа в Россию
• квартальные результаты McDonald’s, Walt Disney, Uber Tech, Shopify, Airbnb, MetLife, AIG

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии не показали единой динамики. Рублевый индикатор вырос на 0,45%, а долларовый РТС снизился менее чем на 0,1%, оказавшись под давлением валютных колебаний. Рынок стремился отвоевать позиции, но все же оставался ниже краткосрочных сопротивлений 2790 пунктов и 1100 пунктов соответственно, которые отделяют его от движения в район важных сопротивлений последних недель 2860 пунктов и 1160 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,2%, до 11,09 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,04 руб и 92,50 руб соответственно (против 79,67 руб и 92,32 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанное ослабление рубля к обеим валютам. ЦБ РФ во вторник при этом сообщил о намерении с 7 августа сократить продажи валюты по бюджетному правилу до 9,24 млрд руб в день с 9,76 млрд руб, а Минфин – снизить продажу валюты/золота до 0,3 млрд руб с 0,82 млрд руб в день.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к развитию сдержанного роста в ожидании новостей с запланированной сегодня встречи спецпосланника США Уиткоффа с руководством РФ в рамках очередной попытки урегулирования украинского кризиса. При успешном ходе встречи и способности сторон достигнуть новых договоренностей можно ожидать в том числе снижения рисков ввода санкций против основных покупателей российской нефти – Китая и Индии и соответствующей поддержки акций энергетического сектора. Ситуация, однако, остается напряженной.