Российский рынок перейдет к оценке корпоративных сигналов

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после скачка наверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после повышения в начале сессии, завершились снижением трех основных индексов на 0,6-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок в условиях нейтрального макроэкономического фона не смог развить коррекционного восходящего движения, хотя еще обладает потенциалом краткосрочного повышения, в частности, в район 5480 пунктов по индексу S&P 500 (средняя полоса Боллинджера дневного графика). На биржах после продаж предыдущих сессий сохраняется неуверенность в перспективах продолжения уверенного роста американской экономики.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. В четверг инвесторы смогут оценить лишь еженедельные данные по рынку труда США, а в остальном будут ждать важных макроэкономических сигналов уже на следующей неделе, что может создать условия в том числе для развития снижения.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 2%, который продолжал отскок от локальных минимумов в том числе на фоне признаков оживления в производственном секторе региона. До конца недели рынок ждет окончательную оценку потребительской инфляции Германии за июль, а в остальном, вероятно, будет реагировать во многом на сигналы из США.

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,85% после того, как протоколы заседания Банка Японии показали, что регулятор готов к новым повышениям процентной ставки. Австралийский ASX 200 потерял 0,2%. Китайские индексы повышаются в пределах 0,5% в ожидании выхода в пятницу данных по потребительской и производственной инфляции страны за июль. Гонконгский Hang Seng прибавляет около 0,5%, пытаясь вернуться к психологически важному значению 17 000 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после скачка наверх примерно на 3% накануне. Котировки в среду следовали за отскоком на мировых фондовых площадках, а также получили поддержку от данных Минэнерго США о шестом подряд недельном сокращении запасов нефти в стране, которое составило 3,72 млн баррелей и превысило прогнозы. Говорить о сломе основного нисходящего движения на рынке, однако, можно будет не раньше стабилизации котировок выше района 81,50 долл и 78 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

События дня

• недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• финансовые результаты Сбербанка, VK, Юнипро за 2-й кв 2024 г по МСФО
• финансовые и операционные результаты Fix Price за 2-й кв 2024 г
• квартальные результаты Eli Lilly, News

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,5% и 0,6% соответственно, ускорив коррекционное повышение во второй половине сессии. Рублевый индикатор пытается выйти наверх диапазона 2800-2870 пунктов с ближайшими сопротивлениями 2900 пунктов и 2960 пунктов, которые могут быть достигнуты благодаря покупкам в отдельных эмитентах. В четверг, в частности, ралли от многомесячных минимумов прошло по акциям Мечела.  

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос менее чем на 0,5%, достигнув отметки 11,83 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 85,95 руб и 93,84 руб соответственно, отразив сдержанное повышение доллара и евро по сравнению с значениями предыдущей сессии.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить повышение и будет ждать публикации квартальных результатов ряда компаний за 2-й квартал, среди которых значится Сбербанк, на данный момент подтверждающий перспективу выплаты очередных рекордных дивидендов за текущий год. Акции Сбербанка после дивидендной отсечки остаются ниже 300 руб и испытывают давление продаж по всему рынку, но скорее всего будут готовы расти при улучшении общих настроений и позитивных корпоративных сигналах, вытягивая вверх весь индекс Мосбиржи.