Российский рынок поддерживают дивидендные ожидания в нефтяном секторе

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились, перейдя в стадию коррекции.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после попыток роста в начале дня, завершились снижением трех основных индексов примерно на 1,5%, которые отступили от района исторических пиков в рамках фиксации прибыли. Рынок устал расти, а масла в огонь добавили более низкие прогнозы компании FedEx по годовым продажам и публикация более низкой, чем ожидалось, квартальной прибыли, что отражает снижение покупательской способности американских граждан. Макроэкономические данные при этом показали рост потребительского доверия в декабре и увеличение продаж домов на вторичном рынке в ноябре на 0,8% м/м.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют примерно на 0,3%, пытаясь отвоевать часть утерянных накануне позиций. В четверг в США будет опубликована в том числе пересмотренная оценка ВВП за 3-й квартал.

Торги в Европе накануне завершились почти без изменений индекса Euro Stoxx 50. В четверг инвесторы будут реагировать главным образом на сигналы из США и вряд ли решатся на очередное покорение многолетних пиков.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вслед за продажами в США упал на 1,6%. Австралийский ASX 200 потерял 0,5%. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,1%. Китайские индексы идут вразрез с основным трендом и прибавляют около 1% после нескольких дней снижения.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии стабильны после повышения примерно на 0,5% накануне. Цены остаются выше поддержек 78,50 долл и 73,60 долл соответственно и сохраняют курс на район 84,60 долл и 79,60 долл (максимумы конца ноября и верхние полосы Боллинджера дневных графиков), хотя в середине недели и отступили от внутридневных максимумов. Отчет Минэнерго США накануне показал увеличение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,91 млн баррелей, что наряду с ухудшением настроений на фондовых площадках несколько сбавило внутридневной оптимизм покупателей. Нефтедобыча в США при этом достигла очередного рекорда 13,3 млн барр/день.

События дня

• пересмотренный ВВП США в 3-м кв 2023 г (16.30 мск)
• недельные обращения за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре (16.30 мск)
• квартальная экспирация фьючерсов на акции, индексы и валюту на Московской бирже

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне смогли вырасти на 0,7% и 0,1% соответственно, но отступили от пиков дня. Рублевый индикатор завершил день немногим выше сопротивления 3100 пунктов, что повышает его шансы на движение в район пиков второй половины ноября, ближе к 3235 пунктам. Долларовый РТС отступил от сопротивления 1090 пунктов в том числе ввиду более слабого рубля.

Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 90,75 руб, 99,30 руб и 12,69 руб и пытаясь скорректироваться от достигнутых накануне локальных минимумов.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить неуверенность у района важных краткосрочных сопротивлений и уйти немного ниже в рублевом сегменте из-за продаж за рубежом и приостановки роста цен на нефть, хотя в целом индикатор Мосбиржи дает скорее позитивные краткосрочные сигналы. Спросом на рынке РФ по-прежнему пользуются нефтяные бумаги, которые обещают щедрые дивиденды, в частности, акции Газпром нефти, Башнефти, Сургутнефтегаза и Татнефти. Дивидендные реестры по уже объявленным выплатам за 9 месяцев 2023 года в РФ закроются до конца декабря и в начале января, что при прочих равных может поддерживать спрос на эмитентов, после чего рынок переключится на ожидания итоговых выплат за 2024 год.