Российский рынок подошел к очередным важным сопротивлениям

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть вернулись к снижению после отскока от многомесячных минимумов накануне, но настроения на мировых фондовых площадках стабилизировались, несмотря на сохранение тревожности в отношении судьбы банковского сектора.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,4-1,2% во главе с Dow Jones Industrial Average. Акции First Republic Bank рухнули еще на 45%, при этом крупнейшие банки США наряду с ФРС продолжили обсуждение экстренных мер поддержки кредиторов для избежания масштабного кризиса, среди которых – коллективное вливание капитала. Данный фактор несколько успокаивает рынки. В остальном на фондовых площадках накануне не произошло значимых изменений: инвесторы ждут подведения итогов заседания ФРС в среду и вероятного повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, оставаясь ниже сопротивления 4000 пунктов. У текущих уровней будет решаться судьба в том числе среднесрочного тренда.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,34%. Рынки несколько успокоились после покупки Credit Suisse банком UBS, хотя сделка провоцирует дополнительные страхи в отношении судьбы банковского сектора Швейцарии и Европы в целом. В частности, агентство S&P понизило прогноз рейтинга UBS со стабильного на негативный.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Биржи Японии закрыты в связи с праздничным днем. Австралийский ASX 200 прибавил 0,8%. Согласно протоколам недавнего заседания Резервного банка Австралии регулятор при этом сохранил жесткий тон и настрой на дальнейшее повышение процентных ставок. Китайские индексы повышаются в пределах 1,5%. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1%, восстановившись от минимумов текущего года.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 1% после повышения на аналогичную величину накануне. Цены в понедельник достигли очередных минимумов с конца 2021 года, после чего восстановились вслед за улучшением настроений на зарубежных фондовых площадках. Ближайшие сопротивления для котировок, закрепление выше которых позволило бы ожидать развития коррекционного роста, расположены на 74,50 долл и 68 долл соответственно. С фундаментальной точки зрения инвесторы будут ждать изменения в настроениях на фондовых площадках.

События дня

• индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии в марте (13.00 мск)
• визит Си Цзиньпина в Россию, встреча с Владимиром Путиным (15.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (15.30 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в феврале (17.00 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне подскочили на 3,2%, достигнув максимумов с сентября 2022 года и февраля текущего года соответственно. Рублевый индикатор вплотную подошел к отметке 2400 пунктов, при закреплении выше которой вскоре, вероятно, протестирует пик сентября прошлого года 2492 пункта. Фундаментальной причиной покупок могут стать дивидендные ожидания.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 77,15 руб, 82,75 руб и 11,21 руб соответственно. Российская валюта остается у минимумов с апреля 2022 года и пока не демонстрирует разворотных сигналов.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться развить повышение, хотя близость значимых технических уровней 2400 и 980 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС предупреждает о возможной коррекции. Как Сбербанк, так и ВТБ накануне вечером преодолели очередные сопротивления, подтверждая силу покупателей, при этом по ВТБ поступили новости о планах провести внеочередное собрание акционеров для рассмотрения вопроса о допэмиссии обыкновенных акций. Особый интерес по ходу дня представляет официальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина: Россия и Китай на данный момент подтверждают курс на расширение экономического сотрудничества, что позитивно для настроений.