Российский рынок подошел к важным краткосрочным значениям

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть развивают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках перед важными макроэкономическими и корпоративными новостями можно охарактеризовать как нейтральные.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов примерно на 0,2%, при этом высокотехнологичному Nasdaq в надежде на сильные финансовые результаты Nvidia вновь удалось обновить исторический максимум. В остальном рынок соблюдал осторожность на фоне многочисленных высказываний представителей ФРС, предостерегающих от надежд на слишком быстрое снижение процентных ставок в условиях по-прежнему высокой инфляции.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. По ходу дня инвесторы ждут данных с рынка жилья, а также протоколов заседания ФРС, а после закрытия основных торгов квартальные результаты представит Nvidia, акции которой в этом году показали взрывной рост на оптимизме в отношении технологий искусственного интеллекта.

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 0,55%, который находился в сдержанных коррекционных настроениях. Опубликованные в среду с утра данные при этом показали замедление потребительской инфляции Великобритании в апреле с 3,2% до 2,3% г/г по основному показателю, а по базовому – с 4,2% до 3,9% г/г. Статистика превысила прогнозы, но тем не менее указывает на приближение инфляции к целевому уровню 2%.

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 потерял 0,85% после слабых данных по внешнеторговому балансу страны за апрель, которые не оправдали ожиданий по темпам роста экспорта (+8,3% г/г) и импорта (+8,3% г/г). Австралийский ASX 200 снизился на 0,1%. Китайские индексы преимущественно растут в пределах 0,5%. Гонконгский Hang Seng прибавляет около 0,1%, приостановив коррекционное падение предыдущих сессий.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют примерно 0,5% после падения на 1% накануне. Котировки остаются под нисходящим давлением краткосрочных сопротивлений 84,50 долл и 80 долл (район средних полос Боллинджера дневных графиков), продолжая смотреть в район майских минимумов 81,08 долл и 76,72 долл соответственно ввиду отсутствия бычьих драйверов со стороны спроса и предложения. Американский институт нефти сообщил о скачке запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 2,48 млн баррелей. От Минэнерго США же в среду в среднем ждут данных о сокращении запасов нефти на 2,4 млн баррелей при снижении запасов нефтепродуктов на 1,7 млн баррелей.

События дня

• выступление главы ЕЦБ Лагард (11.05 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в апреле (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс цен производителей России в апреле (19.00 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• квартальные результаты NVIDIA, Target, Marks & Spencer
• акционеры ИнтерРАО обсудят дивиденды за 2023 г
• совет директоров Башнефти, Норникеля, Мостотреста по дивидендам за 2023 г
• совет директоров Европлана по дивидендам за 1-й кв 2024 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 1,1% и 0,4% соответственно, но смогли устоять выше краткосрочных поддержек 3420 и 1185 пунктов (полосы Боллинджера дневных графиков). Последний фактор позволяет надеяться на завершение коррекции, но если указанные значения будут пробиты, можно ожидать движения рынка как минимум в район 3340 и 1160 пунктов.

Рубль утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 89,90 руб, 97,80 руб и 12,39 руб соответственно. Российская валюта продолжает обновление максимумов с января текущего года против доллара и юаня и подходит все ближе к майскому пику против евро (97,48 руб). Покупки в рубле усилились после вчерашних комментариев зампреда ЦБ РФ, которые не исключают сценария повышения процентной ставки в июне.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить отступление от локальных минимумов: у текущих уровней будет определяться направление его краткосрочного движения после того, как накануне продажи по Газпрому оказали существенное давление на индексы. Коррекционное восстановление акций газового гиганта в ближайшие сессии возможно, но в целом Газпром после дивидендных новостей потерял краткосрочные бычьи драйверы. У рынка, однако, остаются другие дивидендные фавориты, один из которых – Мосбиржа, которая до открытия основных торгов сообщила о росте чистой прибыли по МСФО в 1-м квартале до 19,35 млрд руб против 14,33 млрд руб годом ранее. В течение дня возможны новости по дивидендным рекомендациям Башнефти, Норникеля, Европлана, Мостотреста и ИнтерРАО.