Российский рынок покажет намерения на ближайшие сессии

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить рост после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после неуверенности в начале дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,2-1,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq и S&P 500, которые обновили исторические пики. Акции Nvidia, в частности, подскочили чуть более чем на 5% на фоне сохранения интереса к технологиям развития искусственного интеллекта. Статистика при этом показала замедление темпов роста занятости в частном секторе США в мае по оценке ADP со 188 тыс до 152 тыс (прогнозировалось +173 тыс), в целом поддерживая надежды на смягчение позиции ФРС.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1% в рамках коррекции. Рынок после вчерашнего роста в целом не выглядит перекупленным и вполне готов идти выше, надеясь на получение обнадеживающих фундаментальных сигналов.  

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,65%, который вернулся к краткосрочному сопротивлению 5040 пунктов на фоне покупок в США, а также ожиданий смягчения политики ЕЦБ на сегодняшнем заседании. ЕЦБ, как ожидается, снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов, а негативные сюрпризы в этом отношении могут вернуть продажи в акциях. Опубликованные в четверг утром данные тем временем показали снижение производственных заказов Германии в апреле на 0,2% м/м (ожидалось +0,6%).

На торгах в Азии с утра после покупок в высокотехнологичном секторе США преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил 0,7%. Австралийский ASX 200 вырос на 0,7%. Китайские индексы, однако, по-прежнему не могут восстановить уверенный импульс к росту и преимущественно снижаются примерно на 0,5%. Гонконгский Hang Seng после роста в течение сессии почти не изменяет позиций, испытывая давление у сопротивления 18 800 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются примерно на 0,5% после роста на 1% накануне в рамках восстановления от района поддержек 77 долл и 72,60 долл соответственно вместе с ралли на фондовом рынке США. Участники в среду не обратили внимания на «медвежий» отчет Минэнерго США, который показал рост запасов нефти на прошлой неделе на 1,23 млн баррелей при увеличении запасов нефтепродуктов на 5,3 млн баррелей. Ближайшие сопротивления для цен расположены у 80,50 долл и 75,50 долл.

События дня

• начало выборов в Европарламент
• розничные продажи еврозоны в апреле (12.00 мск)
• итоги заседания ЕЦБ (15.15 мск) и пресс-конференция регулятора (15.45 мск)
• еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (17.15 мск)
• финансовые результаты АФК "Системы" за 1-й кв 2024 г по МСФО
• акции Элемента начнут торговаться на Мосбирже
• акции Займер последний день торгуются с дивидендами за 2023 год
• Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), день 2

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,8%, продолжив коррекционное восстановление от многонедельных минимумов, но не устояли у пиков дня. Рублевый индикатор развернулся недалеко от сопротивления 3250 пунктов. Индекс РТС отступил от отметки 1150 пунктов. Оба индикатора в целом сохраняют потенциал краткосрочного восстановления в район 3370 и 1170 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

Рубль утром на Мосбирже укрепляется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 88,70 руб, 96,50 руб и 12,21 руб соответственно и продолжая торговлю у годовых максимумов 87,37 руб, 94,70 руб и 12,09 руб.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, судя по динамике фьючерсов, может продемонстрировать неуверенность и продолжить отступление от ближайших сопротивлений. Тем не менее в целом потенциал краткосрочной коррекции в РФ еще не исчерпан, хотя среднесрочный восходящий тренд оказался под вопросом. В четверг на Мосбирже начнутся торги акциями Элемент, а АФК «Система», которая владеет компанией вместе с Ростехом, намерена представить финансовые результаты за 1-й квартал 2024 года по МСФО. За рубежом главным событием дня станет заседание ЕЦБ, от которого ждут первого в этом цикле снижения процентных ставок.