Российский рынок получает поддержку от возвращения покупок в Сбербанк

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть восстанавливаются после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. В России будут ждать полугодовых результатов Сбербанка по РПБУ.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после колебаний в течение сессии, завершились повышением трех основных индексов на 0,2-0,6%. Индикатор S&P 500 вновь отступил от района поддержки 4375 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на желание инвесторов сохранить краткосрочный и среднесрочный восходящий тренд. Представители ФРС в рамках своих выступлений подтвердили перспективу новых повышений процентных ставок в этом году, но дали инвесторам надежду на скорое завершение цикла ужесточения политики.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%. Важные макроэкономические данные в США будут опубликованы уже в среду в виде потребительской инфляции за июнь (ожидается сдержанное замедление).

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который продолжал коррекцию от минимума с конца марта. Статистика вторника показала ускорение роста окончательного индекса потребительских цен Германии за июнь с 6,1% до 6,4% г/г, в соответствии с прогнозами. Занятость в Великобритании в мае при этом росла более медленными темпами (+102 тыс), чем месяцем ранее (+250 тыс), а уровень безработицы увеличился с 3,8% до 4%.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос менее чем на 0,1%. Австралийский ASX 200 прибавил 1,5%. Китайские индексы растут примерно на 0,5% на фоне ряда мер, призванных простимулировать национальный рынок недвижимости. В течение дня в КНР ждут публикации данных о новых кредитах в июне. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,2%, оставаясь в среднесрочном нисходящем тренде.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии повышаются примерно на 0,5% после падения на 1% накануне. Цены в понедельник достигли максимумов с начала июня, после чего перешли к коррекции, отступив от района июньских пиков 78,68 долл и 74,92 долл соответственно. Котировки в целом сохраняют умеренно оптимистичный настрой, но развитие среднесрочного восходящего тренда пока требует подтверждения. Во вторник вечером внимания заслуживают ежемесячные прогнозы Минэнерго США.

События дня

• новые кредиты в Китае
• индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии за июль (12.00 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• Сбербанк опубликует финансовые результаты по РПБУ за 6 мес 2023 года
• Мосбиржа начнет торги бессрочным фьючерсом на золото
• саммит лидеров стран НАТО

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне завершили торги повышением на 0,85% и 1,75% соответственно. Рублевый индикатор закрепился выше сопротивления 2850 пунктов и обновил очередной пик с февраля 2022 года. Следующим важным сопротивлением для индекса Мосбиржи выступает уровень 2910 пунктов. Долларовый РТС стремился в район 1000 пунктов на фоне восходящей коррекции рубля.

Рубль сегодня утром на Мосбирже сохраняет импульс к укреплению и прибавляет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 89,90 руб, 99,15 руб и 12,47 руб соответственно. Дополнительные сигналы в пользу развития восходящей коррекции рубля поступят при закреплении валютных пар ниже 89,50 руб, 99 руб и 12,40 руб соответственно.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, попытается развить восходящее движение по обоим индексам благодаря улучшению настроений за рубежом и новым попыткам коррекции рубля. Акции НМТП откроются с дивидендным гэпом, а от Сбербанка ждут публикации финансовых результатов по РПБУ за первое полугодие текущего года. Накануне бумаги Сбербанка прибавили чуть более 2% и стремились к майским пикам, поддерживая весь рынок. За рубежом ждут поступления макроэкономических данных, а также первого дня саммита НАТО.