Российский рынок пополняется дивидендными историями в нефтегазовом секторе

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. На геополитическом фронте пока спокойно.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,1-1,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Давление на сектор IT оказало ухудшение прогноза по производству микросхем компанией Micron, акции которой обвалились почти на 7%, а предупреждение ритейлера Target о негативном влиянии инфляции на продажи в праздничный период негативно сказалось на потребительском секторе. В то же время макроэкономические данные в виде роста розничных продаж США в октябре на 1,3% м/м вслед за неизменностью показателя месяцем ранее предупредили инвесторов об актуальности ужесточения денежно-кредитных условий в стране, хотя тон представителей ФРС в последнее время позволяет ожидать замедления роста ставок как минимум в декабре.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3% в рамках коррекции, оставаясь ниже 4000 пунктов. Американский рынок при столкновении с линиями долгосрочного нисходящего тренда проявляет нерешительность, что заставляет задуматься о перспективах развития роста. 

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8% вслед за подтверждением тенденции к ускорению инфляции в различных странах региона. В четверг окончательные данные, вероятно, покажут рост потребительских цен еврозоны в октябре на 10,7% г/г, готовя биржи к сохранению жесткой политики ЕЦБ.      

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял 0,35%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,2%. Китайские индексы падают в пределах 1,5%, а гонконгский Hang Seng теряет около 1,7% в том числе на фоне сильного ослабления высокотехнологичных компаний. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются примерно на 1% после падения на 1-1,5% накануне на фоне новостей о возобновлении прокачки нефти по трубопроводу «Дружба». Негативное влияние на котировки оказывает возобновление мирового ухода от риска, хотя запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,4 млн баррелей, а стратегические нефтяные резервы страны достигли минимума с марта 1984 года. Тревожным фактором выступает рост числа коронавирусных случаев в Китае, который возвращает цены к локальным минимумам.   

События дня

• окончательная оценка потребительской инфляции еврозоны в октябре (13.00 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• число разрешений на строительство и начатых строительств домов в США в октябре (16.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре (16.30 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• квартальные результаты Applied Materials, Gap

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне в ходе основной сессии выросли в пределах 0,5%, удержавшись выше поддержек 2210 и 1150 пунктов соответственно. Рынок стабилизировался, не получив негативного драйвера в виде эскалации геополитической напряженности, но может перейти к снижению в случае дальнейшего ухудшения настроений на мировых площадках. Сигналом в пользу рисков ускорения падения стало бы закрепление ниже уровней 2170 и 1110 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). 

Рубль сегодня утром на Мосбирже почти не изменяет позиций к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 60,40 руб, 62,75 руб и 8,46 руб соответственно. Российская валюта в целом находится у локальных пиков против доллара и локальных минимумов против евро, отражая их динамику на Форекс. 

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений, оценивая мировую обстановку и готовность зарубежных площадок вернуться к повышению. С одной стороны, накануне геополитическая напряженность после падения ракеты в Польше была нивелирована, но с другой глобальные настроения стали более осторожными, что может коснуться и отечественных площадок. У российского рынка, в то же время, теперь есть интересные дивидендные истории главным образом в нефтегазовом секторе. Так, дивиденды за 9 месяцев текущего года уже были рекомендованы советами директоров Лукойла, Роснефти, Татнефти и Газпром нефти, а в других секторах – ФосАгро, Инарктикой и Лензолотом.