Российский рынок потерял геополитический оптимизм и готовится завершить неделю в минусе

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом разнонаправленны, а цены на нефть в условиях сохранения геополитической неопределенности продолжают попытки подняться выше.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,4%, которые отступили от минимумов дня, но все же сохраняли осторожный настрой у краткосрочных поддержек (в частности, 6340 пунктов для S&P 500). Опубликованные в четверг данные показали неожиданное возвращение деловой активности в производственном секторе США в августе к росту при продолжении расширения в секторе услуг, что может служить поводом для более длительного поддержания жестких монетарных условий ФРС.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, оставаясь в режиме сдержанной коррекции перед сегодняшним выступлением главы ФРС Пауэлла в Джексон-Хоуле. Пауэлл в последние месяцы продолжает придерживаться жесткой риторики в отношении процентных ставок, несмотря на его критику со стороны Трампа.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который также отвоевал часть внутридневных потерь, ожидая значимых драйверов движения. Опубликованные в пятницу с утра данные при этом показали неожиданное сокращение ВВП Германии во 2-м квартале на 0,3% г/г (прогнозировалось -0,1%) после роста на 0,3% кварталом ранее: тревожный сигнал в отношении крупнейшей экономики еврозоны.

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос менее чем на 0,1% после данных о замедлении потребительской инфляции страны в июле с 3,3% до 3,1% г/г, что, однако, оказалось выше прогнозов увеличения на 3%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,6%, корректируясь от рекордного пика. Биржи Китая повышаются примерно на 1,5%, ожидая в том числе дополнительных стимулирующих национальную экономику мер. Гонконгский Hang Seng растет на 0,5%, завершая неделю выше важной краткосрочной поддержки 25 100 пунктов.  

Фьючерсы на нефть Brent утром прибавляют менее 0,5% после скачка наверх чуть более чем на 1% накануне. Цены в конце недели вышли наверх из диапазона середины августа, ограниченного уровнями 65-67 долл, на фоне сохранения геополитической напряженности и рисков более ограниченных поставок нефти из РФ в том числе ввиду давления США на Индию. Кроме того, опубликованные накануне предварительные оценки показали возвращение к росту активности в производственном секторе США и еврозоны в августе, что может предвещать более высокий спрос на нефть. Целью роста котировок Brent при краткосрочном бычьем сценарии может стать июльский максимум 72,83 дол.

События дня

• выступление главы ФРС Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле (17.00 мск)
• Дональд Трамп выступит с заявлением (19.00 мск)
• ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии упали на 2% и 2,1% соответственно, опустившись к поддержкам 2860 пунктов и 1125 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Преодоление указанных отметок может предвещать возвращение индикаторов к июльским минимумам 2616 пунктов и 1041 пункт соответственно. Ближайшие важные сопротивления, тем временем, расположены на 2910 пунктах и 1140 пунктах.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,1%, до 11,16 руб, на неделе колеблясь в узком диапазоне значений. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,25 руб и 93,50 руб соответственно (против 80,10 руб и 93,47 руб в предыдущий рабочий день), отразив незначительное ослабление рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на сдержанный рост от достигнутых локальных минимумов во многом в рамках коррекции. На этой неделе в очередной раз стало очевидно расхождение в позициях РФ и Украины по достижению мирного соглашения, а конкретики в отношении возможной встречи Путина и Зеленского на данный момент не появилось, что заставляет инвесторов фиксировать полученную на геополитическом оптимизме прибыль. Банк «Санкт-Петербург» в пятницу сообщил о рекомендации дивидендов по обыкновенным акциям за 1-е полугодие текущего года в размере 16,61 руб с текущей доходностью 4,5% - ниже средних ожиданий и показателей предыдущих лет. Прибыль кредитора по МСФО в 1-м полугодии при этом составила 24,6 млрд руб против прибыли 24,3 млрд руб годом ранее.