Российский рынок продолжает оценивать геополитические и корпоративные новости

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются расти после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках после смягчения позиции США по торговым пошлинам улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 1,1-1,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок после отсрочки введения торговых пошлин на автомобили из Канады и Мексики на один месяц перешел в стадию коррекции и удержал важные среднесрочные поддержки, в частности, 5765 пунктов по индексу S&P 500. Кроме того, статистика показала замедление темпов роста занятости в частном секторе США в феврале со 186 тыс до 77 тыс (ожидалось +141 тыс), что может склонить ФРС к более скорому снижению процентных ставок.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Сегодняшний день в США не отметится значимыми макроэкономическими событиями, а рынки будут ждать публикации ключевого отчета по рынку труда за февраль уже в пятницу.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,8%, который отвоевал почти все утерянные днем ранее позиции на фоне восстановления американского рынка. Уже сегодня ЕЦБ подведет итоги очередного заседания, на котором, как ожидается, понизит процентные ставки еще на 25 базисных пунктов, что обеспечивает региональным акциям базу для роста. В четверг ЕС также может одобрить план перевооружения в размере 800 млрд евро.

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,9%. Австралийский ASX 200 потерял 0,6%. Биржи Китая прибавляют порядка 1-2% на фоне заявлений чиновников в ходе парламентского собрания, призывающих к стимулированию программ внутреннего потребления и инвестиций в IT-сектор. Гонконгский Hang Seng подскочил на 2,9%, поднявшись до нового пика с февраля 2022 года.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут чуть менее чем на 0,5% после снижения примерно на 2,5% накануне. Цены в середине недели опускались до минимумов с 2021 года (68,37 долл) и 2023 года (65,25 долл) соответственно, после чего вернулись выше отметок 69 долл и 66 долл в рамках коррекции. Инвесторы опасаются увеличения мирового предложения, при этом отчет Минэнерго в среду показал неожиданный скачок запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,6 млн баррелей.  

События дня

• парламентское собрание в Китае, возможно объявление о новых мерах стимулирования
• саммит лидеров ЕС, возможно одобрение плана перевооружения Европы на 800 млрд евро
• розничные продажи еврозоны в феврале (13.00 мск)
• заседание ЕЦБ по процентным ставкам (16.15 мск) и пресс-конференция (16.45 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (18.15 мск)
• финансовые результаты Диасофта, Юнипро за 4-й кв 2024 г по МСФО
• квартальные результаты Broadcom, Hewlett Packard

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии выросли на 0,7% и 0,1% соответственно, замедлив темпы повышения по сравнению с предыдущим днем и отступив от сопротивлений 3265 пунктов и 1150 пунктов. В целом оба индикатора сохраняют курс на годовые максимумы 3371 пункт и 1216 пунктов соответственно.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 0,55%, до 12,22 руб, но отступил от достигнутого в течения дня важного краткосрочного сопротивления 12,35 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 89,78 руб и 95,70 руб соответственно (против 89,24 руб и 93,90 руб в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к обоим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок продолжит ждать поступления геополитических сигналов и может скорректироваться после вчерашнего роста, в случае с РТС испытывая дополнительное давление в том числе со стороны рубля. На корпоративном фронте банк «Санкт-Петербург» сообщил о получении за 2024 год рекордной прибыли 50,8 млрд руб по МСФО и остается одной из дивидендных историй финансового сектора. Мосбиржа же за прошлый год заработала 79,2 млрд руб против 60,8 млрд руб годом ранее и также, вероятно, выплатит привлекательные годовые дивиденды. За рубежом опасения в отношении введения жестких торговых пошлин США несколько ослабли, что позволяет акциям отступить от важных среднесрочных уровней.