Российский рынок продолжает получать обнадеживающие геополитические сигналы

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть сдержанно снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5%. В сдержанном минусе оказался высокотехнологичный Nasdaq. В целом рынок оставался в стадии консолидации перед публикацией инфляционных данных во второй половине недели. Глава ФРС Пауэлл в ходе своего выступления при этом заявил, что не спешит со снижением процентной ставки, а монетарная политика может быть смягчена в случае соответствующих сигналов со стороны рынка труда и инфляции.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. В среду инвесторы ждут данных по потребительской инфляции США за январь, которые в целом могут показать её стабильность. Так, от базового показателя ожидают замедления роста с 3,2% г/г до 3,1% и ускорение с 0,2% до 0,3% м/м. Кроме того, состоится второй день выступления главы ФРС Пауэлла.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который продолжил обновление максимумов с 2000 года. В середине недели рынок будет реагировать главным образом на сигналы из США.

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 после выходного дня прибавил около 0,5%. Австралийский ASX 200 вырос на 0,6%. Биржи Китая растут в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng подскочил на 2,5%, вновь обновив максимум с октября 2024 года на оптимизме в отношении таких высокотехнологических имен как Alibaba (ожидается стратегическое партнерство с Apple) и производителя электромобилей BYD (на планах внедрения технологий автономного вождения).

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются чуть менее чем на 0,5% после роста примерно на 1,5% накануне. Котировки во вторник отступили от района важных краткосрочных сопротивлений 77 долл и 74 долл (также средние полосы Боллинджера дневных графиков), а сегодня будут ждать ежемесячного отчета ОПЕК по рынку и еженедельных данных Минэнерго США по запасам нефти в стране (ожидается рост на 2,4 млн баррелей). Американский институт нефти, в то же время, сообщил о скачке запасов «черного золота» на прошлой неделе на 9,09 млн баррелей. Бычьим для рынка фактором при этом выступают опасения более ограниченного предложения нефти из Ирана и России после ужесточения энергетических санкций США ранее в этом году.  

События дня

• ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти (15.00 мск)
• индекс потребительских цен США в январе (15.30 мск)
• выступление главы ФРС Пауэлла (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• квартальные результаты Cisco
• совет директоров Черкизово рассмотрит вопрос о дивидендах за 2024 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии выросли на 0,2% и 1,2% соответственно. Рублевый индикатор немногим не дотянул до пика предыдущей сессии 3020 пунктов. Долларовый РТС достиг максимума с августа 2024 года и продолжает движение к отметке 1000 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос на 1,5%, до 12,91 руб, приблизившись к пику текущего года 12,83 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 95,80 руб и 99,19 руб соответственно (против 96,78 руб и 100,49 руб в предыдущий рабочий день), также отразив рост рубля к обоим валютам. Очевидно, поддержку рублю оказывали сообщения СМИ о прибытии посла США в Москву.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может пытаться развить восходящее движение на фоне поступления обнадеживающих сигналов в отношении перспектив разрешения украинского конфликта. Судя по всему, стороны действительно ведут переговоры, первые итоги которых могут стать известны в ближайшие дни и недели. Индекс Мосбиржи на этом фоне стабилизировался выше 3000 пунктов со следующим важным сопротивлением 3060 пунктов, а долларовый РТС движется к 1000 пунктам. Покупки продолжаются и в рубле, который закрепляется ниже 100 руб в том числе против евро. За рубежом тем временем ждут сигналов по инфляции в США, а также новых комментариев главы ФРС Пауэлла.