Российский рынок продолжает следить за геополитическими новостями

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть остаются под сдержанным нисходящим давлением после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Российский рынок продолжает следить за новостями в отношении переговоров по Украине.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,3-1,3% во главе с высокотехнологичным Nasdaq и акциями Netflix, которые подскочили почти на 10 % после новостей об очередном рекордном росте числа подписчиков в 4-м квартале 2024 года. Кроме того, участники оценивали сообщения о планируемом запуске в США совместного предприятия Stargate для создания инфраструктуры искусственного интеллекта, в которое могут быть вовлечены OpenAI, Oracle, SoftBank, Microsoft, Nvidia и другие компании, а общие инвестиции составить вплоть до 500 млрд долл. Индикатор S&P 500 к концу сессии не изменил позиций, но по ходу дня обновил исторический максимум, поднявшись до 6100 пунктов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, находясь в режиме сдержанной коррекции перед очередным выступлением Дональда Трампа на Давосском форуме онлайн.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который продолжил обновлять максимумы с 2000 года, ожидая дальнейшего снижения процентных ставок в регионе, а также надеясь на более мягкую позицию США в отношении торговых пошлин, нежели предполагалось изначально.

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 1% перед завтрашним заседанием центрального банка страны, на котором не исключают повышения процентной ставки. Австралийский ASX 200 снизился на 0,6%. Китайские индексы преимущественно растут примерно на 0,5% на фоне новостей о возможных покупках национальных акций крупными государственными страховщиками и фондами коммерческого страхования. Гонконгский Hang Seng упал на 0,6%, продолжая нисходящую коррекцию после тестирования по ходу недели отметки 20 000 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижается менее чем на 0,5% после аналогичного падения накануне. Цены продолжают плавное коррекционное движение в район 77 долл и 74 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика), преодоление которого может ускорить продажи. Участники опасаются увеличения нефтедобычи в США с приходом к власти Трампа. Отчет Американского института нефти при этом показал увеличение запасов «черного золота» на прошлой неделе на 1 млн баррелей – умеренно негативный сигнал.  

События дня

• число недельных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• выступление президента США Дональда Трампа (19.00 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (20.00 мск)
• квартальные результаты Texas Instruments, Freeport-McMoran
• Всемирный экономический форум в Давосе

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии подскочили на 1,3% и 3% соответственно. Рублевый индикатор немногим не дотянул до годового максимума 2983 пункта и сохраняет курс на психологически важный уровень 3000 пунктов. Долларовый РТС благодаря более сильному рублю продолжает движение к 1000 пунктам и обновил очередной пик с начала октября 2024 года, поднявшись до 952 пунктов.  

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 0,3%, до 13,54 руб, по ходу дня обновив максимум с декабря 2024 года 13,50 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 98,28 руб и 103,24 руб соответственно (против 99,92 руб и 103,28 руб в предыдущий рабочий день), также отразив укрепление рубля к обоим валютам.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить некоторое давление со стороны чуть более низких цен на нефть и металлы, а также образовавшейся перекупленности в долларовом сегменте, в связи с чем скорректироваться чуть ниже. Кроме того, накануне стало известно, что годовая инфляция в РФ на 20 января ускорилась до 10,04% с 9,87% на 13 января: сигнал, предупреждающий о возможном сохранении жесткой позиции на заседании ЦБ РФ в феврале. В целом, однако, инвесторы в акции РФ сохраняют веру в лучшее и ждут конкретной даты переговоров Путина и Трампа, в преддверии которых индексы Мосбиржи и РТС могут протестировать отметки 3000 и 1000 пунктов соответственно.