Российский рынок продолжит определяться с краткосрочным трендом

Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 1,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе с S&P 500 в условиях спокойного макроэкономического фона продолжал снимать среднесрочную перекупленность. В плюсе, тем временем, закрылся Dow Jones Industrial Average, который отвоевывал позиции, утерянные с конца мая. Рынки ждут публикации позже на неделе важных макроэкономических данных, среди которых – предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, а также пересмотренная оценка ВВП страны за 1-й квартал.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Вторник в США отметится выходом индекса потребительского доверия, в то время как S&P 500 обладает потенциалом развития нисходящей коррекции в район как минимум 5380 пунктов.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который однако остается ниже сопротивления 4990 пунктов в условиях сохранения политической неопределенности в регионе. Во вторник инвесторы будут реагировать главным образом на сигналы из США.

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 1%. Австралийский ASX 200 прибавил 1,3%. Китайские индексы снижаются в пределах 1%, оставаясь под давлением торгового противостояния с ЕС и США, исход которого на данный момент не определен: переговоры по пошлинам продолжаются. Гонконгский Hang Seng падает на 0,1%, продолжая колебания у психологически важной отметки 18 000 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром почти не изменяют позиций после скачка наверх примерно на 2,5% накануне. Цены в начале недели стремились в район сопротивлений 86 долл и 82 долл соответственно после пятничной просадки. Котировки в условиях сохранения геополитической напряженности в разных частях света, а также сезона летних автомобильных поездок в США пытаются восстановить среднесрочный импульс к росту, но у важных технических уровней также может начаться фиксация прибыли.

События дня

• индекс потребительского доверия США в июне (17.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• акционеры Совкомбанка и Мосэнерго обсудят дивиденды

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали примерно на 0,5% после попыток подняться выше в течение дня. Рублевый индикатор опустился немногим ниже 3100 пунктов, что подчеркивает риски нового тестирования 3000 пунктов, хотя и потенциал роста как минимум в район сопротивления 3190 пунктов сохраняется. Долларовый РТС держится немногим выше 1100 пунктов, следуя за динамикой индекса Мосбиржи в случае незначительных изменений курса рубля.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос 3%, достигнув 11,67 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,37 руб и 94,07 руб соответственно, мало изменив позиции по сравнению с уровнем пятницы.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, вновь не покажет значительных изменений и продолжит ждать ориентиров для движения, накануне по большей части нейтрально отреагировав на новый пакет санкций ЕС. Заметным продажам подверглись разве что акции Совкомфлота, которые, впрочем, росли в пятницу. Во вторник сильная просадка, вероятно, будет наблюдаться в акциях бывшего Полиметалла (который был переименован в Solidcore) после того, как компания вслед за реорганизацией подала заявку на делистинг с Мосбиржи. Накануне лучше рынка смотрелись акции банковского сектора, которые продолжают получать поддержку от высоких процентных ставок в стране и ориентированности на внутренний рынок.