Российский рынок продолжит ждать дивидендных новостей

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть в пятницу развернулись вниз после повышения в течения дня, а большинство мировых бирж сегодня закрыто в связи с католическим Рождеством.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,2%, отступив от пиков дня. Рынок в преддверии длинных выходных воздержался от покорения новых максимумов, хотя данные по инфляции принесли оптимистичные сигналы и показали замедление основного индекса ценового потребления США в ноябре с 2,9% до 2,6% г/г (ожидалось +2,8%), а базового индикатора – с 3,4% до 3,2% (ожидалось +3,2%). Данные по динамике заказов на товары длительного пользования в ноябре (+5,4% м/м) и индексу потребительских ожиданий Университета Мичиган за декабрь (67,4 пункта) также оказались лучше прогнозов.

Торги фьючерсам на индекс S&P 500 утром не проводятся в связи с празднованием Рождества и возобновятся во вторник.  

Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который также держался на расстоянии от многолетних вершин. Пятничные данные показали рост розничных продаж Великобритании в ноябре на 1,3% м/м (ожидалось +0,4%) при снижении пересмотренного ВВП Великобритании в 3-м квартале 2023 года на 0,1% к/к (ожидалось 0,0%).

На торгах в Азии утром китайские индексы преимущественно растут в пределах 0,5%. Основные биржи региона закрыты на выходные. На неделе в КНР будут опубликованы данные по прибыли промышленных предприятий страны.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI в пятницу потеряли около 0,5%, в очередной раз отступив от сопротивлений 80 долл и 74,50 долл. Инвесторы зафиксировали прибыль перед праздничными днями, но в целом цены краткосрочно выглядят готовыми к развитию восходящего движения при положении выше поддержек 78,50 долл и 73,60 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

События дня

• Католическое Рождество, выходной день на биржах Гонконга, Европы, США
• Мосбиржа ограничит 5% предельное отклонение цен исполнения лимитных заявок в акциях и паях от цены лучшей встречной заявки
• совет директоров Транснефти рассмотрит бюджет на 2024 год
• акции Норникеля последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2023 г
• глава МИД Индии начинает визит в Россию

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли примерно на 0,6%, попытавшись отвоевать часть потерь предыдущего дня. Тем не менее индикаторы не смогли преодолеть сопротивлений 3100 и 1060 пунктов, что ставит под вопрос развитие краткосрочного повышения в конце года.

Рубль сегодня утром на Мосбирже преимущественно укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,80 руб, 101,40 руб и 12,85 руб. На выходных глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сделала ряд заявлений, среди которых подтвердила вероятный временный характер обязательной продажи валютной выручки и перспективу сохранения высокой процентной ставки до замедления инфляции.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить сдержанное давление от выхода в минус нефтяных цен в пятницу, а также близости краткосрочных сопротивлений, но в целом, вероятно, сохранит стабильность. На неделе инвесторы продолжат ждать дивидендных и корпоративных новостей. В частности, реестры с промежуточными выплатами за 2023 год в ближайшие дни закроют Норникель, НоваБев Групп и Газпром нефть. Завершающая неделя года в целом как в России, так и за рубежом не будет богата на значимые события, что позволяет ожидать колебаний индексов недалеко от текущих значений.