Российский рынок продолжит жить корпоративными историями

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть продолжают снижение вслед за падением накануне, но находятся на расстоянии от локальных минимумов, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов примерно на 0,5%. Высокотехнологичный индекс Nasdaq при этом все ближе подходит к пику текущего года 14 446 пунктов. Рынок продолжает обновление максимумов с августа и июля в ожидании смягчения тона ФРС в ближайшие месяцы. Макроэкономические данные четверга показали падение заказов на товары длительного пользования в США в октябре на 5,4% м/м (ожидалось -3,1%) после роста на 4% месяцем ранее, поддерживая надежды на приостановку повышения процентных ставок ФРС в условиях локальной слабости экономики. Доходность 10-летних гособлигаций США оставалась вблизи 4,4%.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. В четверг торги в США проводиться не будут в связи с Днем благодарения, но инвесторы вернутся на биржи в пятницу.  

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который продолжил обновлять максимумы с августа. В четверг регион ждут предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы за ноябрь, которые, вероятно, покажут лишь некоторое замедление темпов сокращения активности.  

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Биржи Японии закрыты на выходной день. Австралийский ASX 200 снизился на 0,6% после того, как статистика показала ускорение падения в секторах услуг и производства страны в ноябре. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%. Китайские индексы повышаются в пределах 1%: на биржах продолжают ждать деталей стимулирования сектора недвижимости, а власти составляют список проблемных застройщиков.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии снижаются примерно на 1% падения накануне, в ходе которого котировки теряли порядка 4-5%, но затем отвоевали существенную часть потерь. Инвесторов насторожил перенос встречи мониторингового комитета ОПЕК+ с 26 ноября на 30 ноября, который подразумевает наличие разногласий между нефтедобывающими странами. Кроме того, доллар укрепился, а отчет Минэнерго США показал скачок запасов нефти на прошлой неделе на 8,7 млн барр (прогнозировалось +1,16 млн баррелей) при сохранении добычи на рекордном уровне 13,2 млн барр/день. Цены остаются под основным медвежьим давлением как минимум при положении ниже сопротивлений 82,80 долл и 78,80 долл соответственно.

События дня

• День благодарения в США, выходной
• предварительные индексы деловой активности в секторах производства и услуг стран Европы за ноябрь (11.15-12.30 мск)
• протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
• финансовые результаты ВУШ Холдинг за 3-й кв 2023 г по МСФО

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно, вновь оказавшись под влиянием рубля. Индикатор Мосбиржи вырос на 0,4% и стремился к сопротивлению 3250 пунктов во многом благодаря оптимизму в банковском секторе. Индекс РТС после обновления очередного максимума с ноября 2022 года (1159 пунктов) потерял около 0,2%, отступив от сопротивления 1160 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 88,20 руб, 96,27 руб и 12,32 руб соответственно. Российская валюта перешла в стадию консолидации после обновления пиков с лета текущего года.  

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, продолжит консолидацию недалеко от текущих уровней и будет реагировать главным образом на отдельные корпоративные факторы. Акционеры Селигдара одобрили дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 2 руб на акцию, а Полиметалл заявил о намерении вновь провести обмен акций, заблокированных в результате санкций против НРД. Цены на золото, однако, пока не могут стабилизироваться выше 2000 долл/унц, что мешает покупкам в золотодобывающем секторе. В СМИ также появилась информация о возможной покупке российской части бизнеса Яндекса через «единую структуру»: ранее детали выкупа доли вызывали оптимизм в бумагах. За рубежом будут ждать предварительных оценок деловой активности стран Европы за ноябрь: данные вряд ли принесут оптимистичные сигналы, в целом поддерживая ожидания паузы в повышении процентных ставок ЕЦБ.