Российский рынок пытается спасти краткосрочный восходящий тренд

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются расти после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных индексов на 0,1-0,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок продолжил отыгрывать краткосрочные позиции на надеждах смягчения торговой позиции Трампа, который продолжает давать неоднозначные комментарии по вопросу введения пошлин со 2 апреля. Макроэкономическая статистика вторника при этом показала падение индекса потребительского доверия США в марте с 100,1 до 92,9 пункта (ожидалось 94,2 пункта).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, оставаясь в ожидании новых значимых драйверов движения чуть выше важного краткосрочного сопротивления 5750 пунктов. В середине недели инвесторы смогут оценить динамику заказов на товары длительного пользования страны за февраль (прогнозируется снижение на 0,6% м/м после роста на 3,1% месяцем ранее, что может указывать на локальную слабость национальной экономики).

Торги в Европе накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который восстановил оптимизм на фоне покупок в США, но в целом в последние сессии движется в достаточно узком краткосрочном диапазоне. В среду участники смогут оценить данные по потребительской и производственной инфляции Великобритании за февраль.

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,7%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,7% в ожидании новых снижений процентной ставки Резервным банком страны после данных о замедлении потребительской инфляции в феврале с 2,5% до 2,4% г/г. Биржи Китая снижаются в пределах 0,5% на фоне усиления торгового противостояния с США и внесения более 50 национальных компаний в черный список для ограничения возможностей КНР в области ИИ. Гонконгский Hang Seng коррекционно растет примерно на 0,3%, пытаясь отступить от района поддержки 23 200 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее 0,5% после незначительных изменений накануне. Котировки преодолели сопротивления 73 долл и 69 долл и пытаются достигнуть первых целей краткосрочной восходящей коррекции 74 долл и 70,50 долл (верхние полосы Боллинджера дневных графиков и средние полосы недельных). Стабилизация выше указанных отметок может спровоцировать новую волну роста с перспективой смены в том числе среднесрочного тренда, чему, однако, могут помешать попытки заключения мирного соглашения на Украине. Пока же инвесторы отыгрывают вчерашние данные Американского института нефти о падении запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 4,6 млн баррелей и ждут сегодняшнего отчета Минэнерго США.

События дня

• индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в феврале (10.00 мск)
• заказы на товары длительного пользования США в феврале (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• промышленное производство России в феврале (19.00 мск)
• заседание Совета Безопасности ООН по Украине
• квартальные результаты Dollar Tree

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии упали на 0,45% и 0,8% соответственно, но отступили от минимумов дня. Рублевый индикатор удержался выше 3120 пунктов, а долларовый отступил от 1165 пунктов после публикации информации о новых соглашениях между РФ и США по Украине. Оба индекса пытаются удержать краткосрочные восходящие тренды.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 1%, до 11,48 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 84,19 руб и 92,34 руб соответственно (83,87 руб и 91,52 руб в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к доллару и евро.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может развить восстановление от локальных минимумов и, в частности, продолжать отыгрывать договоренности об обеспечении безопасного судоходства в Черном море и намерении США помочь РФ вернуться на рынок экспорта сельскохозяйственной продукции (удобрения и продовольствие). Во вторник вечером новости вызвали покупки в акциях производителей удобрений и судоходных компаний. Инвесторы продолжат ждать развития геополитических событий, а за рубежом сосредоточены на потенциальных масштабах торгового противостояния США с остальным миром. Американские индексы определяются с дальнейшим направлением краткосрочного движения и пытаются отвоевать «бычий» тренд.