Российский рынок пытается удержать восходящий тренд

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабилизировались после ралли накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшаются.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,45% во главе с Dow Jones Industrial Average. Рынок оставался в стадии сдержанной коррекции и наблюдал за событиями на геополитическом фронте, в которые могут быть втянуты в том числе США. Окончательные данные четверга при этом подтвердили рост активности в секторе услуг страны в сентябре, указывая на стабильность национальной экономики.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, пытаясь удержаться выше поддержки 5670 пунктов. От пятничного отчета по рынку труда ждут данных об ускорении темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в сентябре со 142 тыс до 148 тыс, что в целом соответствует сценарию сдержанного снижения процентных ставок ФРС. Если данные значительно превысят прогнозы, фиксация прибыли по акциям может ускориться из-за опасений более нейтральной политики ФРС.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который все еще испытывает сложности с преодолением психологически важной отметки 5000 пунктов. В пятницу основное внимание участников будет сосредоточено на данных с рынка труда США.

На торгах в Азии с утра преобладают покупки. Японский Nikkei 225 вырос на 0,15%. Австралийский ASX 200 потерял 0,7%. Биржи Китая до конца недели закрыты на выходные, а гонконгский Hang Seng увеличился на 2%, поднявшись к пику текущей недели на сохранении оптимизма в отношении эффективности объявленных стимулирующих мер. В пятницу в ЕС при этом состоится голосование по введению пошлин на китайские электромобили.    

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют менее 0,5% после скачка наверх более чем на 4% накануне, в ходе которого котировки поднялись до максимумов с начала сентября, в район сопротивлений 78 долл и 74 долл соответственно. На рынке опасаются усиления напряженности на Ближнем Востоке и, в частности, ударов по нефтяным объектам Ирана, что в ближайшие сессии может способствовать дальнейшим спекулятивным покупкам. Среднесрочный восходящий тренд по нефти, однако, еще не восстановился.

События дня

• выходной день в Китае
• отчет по рынку труда США за сентябрь (15.30 мск)
• акции Делимобиль последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
• ЕС проголосует по повышению пошлин на китайские электромобили

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,55% и 0,1% соответственно, оставшись выше поддержек 2745 пунктов и 920 пунктов. Рынок во второй половине дня отступил от внутридневных минимумов и пытается сохранить краткосрочную склонность к росту с возможным развитием среднесрочного повышения.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 0,25%, достигнув 13,45 руб после обновления по ходу сессии очередного минимума с октября 2023 года 13,56 руб. В четверг Минфин РФ заявил, что с 7 октября уменьшит покупку валюты/золота по бюджетному правилу в 2,6 раза, до 3,1 млрд руб в день против 8,2 млрд руб в прошлом месяце. Банк России при этом дополнительно продает валюту на ранее анонсированные 8,4 млрд руб в день, что в совокупности приведет к продажам юаней на 5,3 млрд руб в день. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 95,02 руб и 104,86 руб соответственно (против 94,50 руб и 104,44 руб днем ранее), отразив более слабый рубль.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться расти благодаря высоким ценам на нефть и стабилизации настроений за рубежом. Тем не менее импульс к повышению у важных среднесрочных сопротивлений как по индексу Мосбиржи, так и по отдельным акциям начинает ослабевать, а участники нуждаются в более значимых поводах для развития роста. За рубежом ключевым событием дня станет отчет по рынку труда США за сентябрь, при этом основную опасность для «быков» представляют данные по занятости выше прогноза, которые могут ужесточить тон ФРС и, как следствие, снизить аппетит к риску и негативно повлиять на золото.