Российский рынок сконцентрируется на корпоративных и геополитических драйверах

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом остаются умеренно оптимистичными, а цены на нефть перешли к сдержанному росту после падения предыдущих дней.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 1,1-1,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы стремились к максимумам года, а S&P 500, в частности, вновь подходит к историческому пику 6147 пунктов, несмотря на сохранение осторожного тона главы ФРС в отношении снижения процентной ставки из-за рисков разгара инфляции в условиях торговых войн. Макроэкономические данные вторника также показали падение индекса потребительского доверия США в июне с 98,4 до 93 пунктов (ожидалось 99,4 пункта). Инвесторы в первой половине недели сконцентрировались на надеждах заключения перемирия Ирана и Израиля, хотя обе стороны, по сообщениям СМИ, уже нарушили режим прекращения огня.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. В середине недели в США будут ждать новых геополитических новостей и выступления Пауэлла в Сенате: глава ФРС, впрочем, вряд ли откажется от умеренно жесткого тона в отношении монетарной политики.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,5%, который, однако, отступил от района сопротивления 5320 пунктов в ожидании новостей о развитии ближневосточного конфликта. В среду в регионе в условиях спокойного макроэкономического календаря продолжат реагировать на мировые драйверы движения.

На торгах в Азии с утра на фоне сохранения геополитического оптимизма преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,3%. Австралийский ASX 200 прибавил менее 0,1%. Биржи Китая повышаются в пределах 1%. Гонконгский Hang Seng растет на 1%, поднявшись до очередного максимума с марта и продолжая движение к годовому пику 24 874 пункта.

Фьючерсы на нефть Brent утром коррекционно прибавляют около 1,5% после обвала более чем на 6% накануне. Котировки, однако, остаются ниже важного краткосрочного сопротивления 69 долл (средняя полоса Боллинджера дневного графика) из-за ослабления рисков перебоев с поставками с Ближнего Востока на фоне попыток урегулирования конфликта. Поддержку ценам в среду оказывают данные Американского института нефти о падении запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 4,27 млн баррелей после сокращения на 11,47 млн баррелей неделей ранее. От отчета Минэнерго США в среду при этом ждут снижения запасов на 1,2 млн баррелей.

События дня

• выступление главы ФРС Пауэлла в Сенате (17.00 мск)
• продажи домов на первичном рынке США в мае (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• промышленное производство, индекс цен производителей России в мае (19.00 мск)
• собрание акционеров Газпром нефти по дивидендам
• День акционера Московской биржи (онлайн)
• День инвестора Henderson
• саммит НАТО

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии выросли на 0,5% и 0,6% соответственно, отступив от минимумов дня. Оба индикатора продолжают колебания в узких диапазонах торгов с ближайшими важными поддержками у 2700 пунктов и 1065 пунктов и сопротивлениями 2910 пунктов и 1165 пунктов соответственно.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,4% и достиг 10,91 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 78,38 руб и 91,73 руб соответственно (против 78,29 руб и 89,83 руб в предыдущий рабочий день), также отразив снижение рубля к обеим валютам, особенно заметное к евро на фоне силы европейской валюты на Форекс.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок выглядит готовым к развитию сдержанного роста на фоне восстановления цен на нефть и металлы и сохранения оптимизма за рубежом. Торговля при этом продолжается в узких диапазонах, а инвесторы ждут в том числе новостей с геополитического фронта и даты очередного раунда переговоров РФ и Украины. В среду участники будут обращать внимание в том числе на корпоративные сигналы. В частности, Мосбиржа проводит День акционера: бумаги эмитента с февраля чувствуют себя слабо, несмотря на объявленные дивиденды за 2024 год с доходностью 13,2%, которые еще должны быть одобрены акционерами на повторном собрании 26 июня (23 июня собрание не состоялось из-за отсутствия кворума).