Российский рынок смотрит на июльские минимумы

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Настроения за рубежом несколько ухудшились, а цены на нефть остаются под сдержанным нисходящим давлением. ЕС сегодня может представить 19-й пакет антироссийских санкций.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных индексов в пределах 1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Все три индикатора обновили исторические максимумы после перехода ФРС к долгожданному смягчению монетарных условий, хотя тон регулятора на ближайшие заседания из-за сохранения инфляционных рисков был осторожным. На корпоративном фронте акции Intel в четверг подскочили на 22% после заявления Nvidia о намерении инвестировать в компанию 5 млрд долл в рамках нового партнерства.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, заняв выжидательную позицию после обновления очередных рекордов.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,7%, который стремился к максимуму августа 5510 пунктов на фоне улучшения мировых настроений после заседания ФРС. Банк Англии на заседании четверга при этом ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4%, пытаясь сдержать все еще высокую инфляцию в стране. Опубликованные в пятницу данные же показали рост розничных продаж Великобритании в августе на уровне 0,7% г/г (ожидалось +0,6%) и ускорение производственной дефляции Германии за аналогичный период с 1,5% до 2,2% г/г.

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 потерял 0,6%, отступив от исторического пика после объявления Банком Японии о намерении начать продажи ETF и инвестиционных фондов недвижимости. Регулятор при этом сохранил уровень процентной ставки на отметке 0,5%. Австралийский ASX 200 вырос на 0,3%. Биржи Китая увеличиваются в пределах 0,5%. В КНР ждут сегодняшнего телефонного разговора Си Цзиньпина и Трампа и рассчитывают на увеличение спроса на национальных производителей чипов после ужесточения риторики китайского регулятора в отношении Nvidia. Гонконгский Hang Seng теряет 0,2%, находясь в стадии сдержанной коррекции после обновления накануне максимума с 2021 года 27 058 пунктов.

Фьючерсы на нефть Brent утром снижаются в пределах 0,5% после падения чуть менее чем на 1% накануне. Котировки испытывают неуверенность у района сентябрьского пика 69,53 долл, но с начала июня удерживаются выше 65 долл в условиях рисков более ограниченных поставок нефти из РФ и других регионов. ОПЕК+ на этом фоне продолжает постепенное наращивание добычи, пытаясь стабилизировать настроения на рынке. Участники при этом также сомневаются в перспективах уверенного роста мирового спроса в условиях глобальной экономической неопределенности.

События дня

• телефонный разговор Трампа с Си Цзиньпином (16.00 мск)
• ЕС представит 19-й пакет санкций против России

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии упали на 0,7% и 0,9% соответственно, при этом рублевый индикатор обновил очередной минимум с августа и вновь протестировал поддержку 2790 пунктов, а долларовый устоял немногим выше 1055 пунктов. Рынок на данный момент подтверждает риски развития нисходящего движения и тестирования июльских минимумов 2616 пунктов и 1041 пункт.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,2%, до 11,69 руб, после попытки вернуться в район 11,50 руб по ходу сессии. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 83,17 руб и 98,97 руб соответственно (против 82,99 руб и 98,29 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие нисходящего движения в условиях отсутствия позитивных геополитических сдвигов и ожиданий объявления 19-го пакета санкций ЕС. Тот факт, что к санкциям не присоединятся США, вероятно, сгладит их эффект на рынок, но все же новые ограничения могут выступать негативным для настроений фактором. Кроме того, санкционная риторика западных стран в отношении РФ ужесточается, а в Европе продолжают обсуждение вариантов использования замороженных российских активов. На корпоративном фронте ВТБ объявил цену допэмиссии, которая составит 67 руб на акцию против вчерашней цены закрытия 70,94 руб. Настроения за рубежом после вчерашнего ралли в рисковых активах при этом стабилизировались, а цены на золото пытаются вернуться к 3700 долл/унц.