Российский рынок в ожидании корпоративных и экономических новостей

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть немного снижаются после роста в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,2%. Высокотехнологичный Nasdaq показал позитивную динамику и смог обновить исторический максимум. Почти на 25%, в частности, подскочили акции производителя чипов Broadcom, который представил лучшие, чем ожидалось, прогнозы по выручке на текущий квартал благодаря увеличению спроса на чипы для технологий искусственного интеллекта. В остальном рынок находился в режиме ожидания важных событий предстоящей недели.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Основным событием недели в США станет заседание ФРС, а также тон регулятора на ближайшие заседания. В самом конце недели при этом выйдет предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления.

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который завершил неделю ниже психологически важного уровня 5000 пунктов. В понедельник в регионе выйдут предварительные оценки деловой активности за декабрь, которые скорее всего не покажут значительных изменений тенденции к замедлению.

На торгах в Азии с утра преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 перед заседанием Банка Японии на этой неделе и ожидаемым сохранение монетарных условий без изменений снизился на 0,1%. Австралийский ASX 200 упал на 0,5%. Китайские индексы сокращаются на 0,3-1,4%. Опубликованные с утра данные показали замедление темпов роста розничных продаж КНР в ноябре с 4,8% до 3% г/г (прогнозировалось +4,6%), в то время как темпы роста промышленного производства ускорились с 5,3% до 5,4% г/г, а инвестиций в основные средства замедлились с 3,4% до 3,3% г/г. Статистика в целом не впечатлила инвесторов, которые на прошлой неделе так и не получили новостей о масштабных стимулирующих мерах, хотя власти страны продолжают говорить об их необходимости. Гонконгский Hang Seng теряет 1%, опустившись к краткосрочной поддержке 19 750 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают на 0,5-1% после повышения примерно на 1,5% в пятницу, когда цены стремились к сопротивлениям 75 долл и 71,50 долл соответственно на фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке. В начале новой недели давление на котировки оказывают не самые сильные данные из Китая, хотя в целом на рынке продолжаются краткосрочные колебания.  

События дня

• предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) за декабрь
• выступление главы ЕЦБ Лагард (11.15 мск и 11.35 мск)
• встречи крупного бизнеса с Владимиром Путиным
• голосование по вопросу о доверии правительству Шольца
• главы ЕС планируют утвердить 15-й пакет санкций против РФ
• акции ЛУКОЙЛа, HeadHunter, Северстали последний день торгуются с дивидендами
• собрание акционеров Лензолота по дивидендам

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу по итогам основной сессии изменились разнонаправленно. Рублевый индикатор потерял 0,3% и оставался ниже 2500 пунктов, тем не менее удерживая поддержку 2460 пунктов. Долларовый РТС прибавил 0,2%, находясь в нерешительности на фоне колебаний рубля.

Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу на закрытии торгов ослаб на 0,5%, до 13,86 руб. Китайская валюта по ходу сессии поднималась до 14,07 руб, но все же не смогла отвоевать психологически важную отметку. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 103,43 руб и 109,01 руб соответственно (против 103,95 руб и 110,48 руб днем ранее), отразив сдержанное укрепление рубля.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может продолжить колебания в узком диапазоне, ожидая значимых корпоративных и экономических событий недели. В частности, в понедельник Владимир Путин проведет встречи с представителями крупного бизнеса, а в четверг – ежегодную прямую линию. Можно предположить, что президент попытается поддержать отрасли, испытывающие такую необходимость, в частности, угольную. В пятницу же пройдет долгожданное заседание ЦБ РФ, на котором возможно повышение ключевой ставки с 21% до 23% - умеренно негативно для акций. В СМИ при этом продолжают появляться сообщения о намерении Трампа добиваться урегулирования конфликта на Украине и возможном прекращении огня. На данный момент российский рынок почти не реагирует на геополитические сигналы. По ходу недели ряд эмитентов закроет дивидендные реестры и проведет дивидендные собрания акционеров.