Российский рынок вновь попытается подрасти

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом разнонаправленны, а цены на нефть продолжают начатое накануне снижение в условиях рисков дальнейшего увеличения нефтедобычи ОПЕК+.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным ростом трех основных индексов на 0,5-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы пытались удержать восходящие тренды в том числе на фоне высказываний представителей ФРС в пользу снижения процентной ставки в условиях охлаждения рынка труда. Акции Google при этом подскочили более чем на 9% после разрешения суда не продавать браузер Chrome, но при этом компании придется делиться рядом данных с конкурентами. Против Google ранее подавались антимонопольные иски. В остальном инвесторы оставались в ожидании ключевых данных по занятости в США за август, а в среду отчет JOLTS показал сокращение числа открытых вакансий в июле с 7,35 млн до 7,18 млн (прогнозировалось 7,38 млн).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Сегодня в США ожидается публикация отчета ADP по занятости в частном секторе страны за август, который может показать замедление её роста со 104 тыс до 73 тыс – умеренно позитивный сигнал в контексте перспективы снижения процентной ставки ФРС.  

Торги в Европе накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который отступил от максимумов дня, но пытается сохранить среднесрочный бычий импульс. В четверг инвесторы смогут оценить данные по розничным продажам еврозоны за июль.

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 1,5%. Австралийский ASX 200 прибавил 1%. Биржи Китая снижаются в пределах 3,5%, оставаясь в стадии коррекции на фоне новостей о возможности охлаждения национального фондового рынка правительством в том числе путем ужесточения контроля за спекулятивной торговлей. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,3%, достигнув минимума с конца августа.

Фьючерсы на нефть Brent утром теряют чуть более 0,5% после падения более чем на 2% накануне. Цены вернулись к минимумам с начала августа после того, как источники сообщили о возможности очередного увеличения нефтедобычи ОПЕК+ по итогам встречи 7 сентября. Кроме того, отчет API показал увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 622 тыс баррелей, в то время как от Минэнерго США сегодня в среднем ждут данных о сокращении запасов на 2 млн баррелей.

События дня

• розничные продажи еврозоны в июле (12.00 мск)
• переговоры Трампа, Зеленского и лидеров Европы (14.00 мск)
• отчет ADP по занятости в частном секторе США в августе (15.15 мск)
• торговый баланс США в июле (15.30 мск)
• индексы деловой активности в секторе услуг США за август от PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе (19.00 мск)
• Восточный экономический форум
• квартальные результаты Broadcom

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии выросли на 0,8% и 0,5% соответственно, удерживаясь выше района поддержек 2830 пунктов и 1105 пунктов, где расположены нижние полосы Боллинджера дневных графиков. Рынок пытается отвоевать краткосрочные позиции и продолжить в том числе среднесрочный восходящий тренд, но оптимизм выглядит хрупким.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,2%, до 11,29 руб, по ходу дня впервые с конца июля превысив 11,30 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,84 руб и 94,25 руб соответственно (против 80,59 руб и 93,83 руб в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к обеим валютам. В среду ЦБ РФ при этом сообщил об увеличении объема продаж валюты с 5 сентября по бюджетному правилу до 10,34 млрд руб/день с 9,24 млрд руб/день, в то время как Минфин намерен в 5 раз увеличить продажи валюты и золота, на которые направит 31,5 млрд руб.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие восходящей коррекции от локальных минимумов в том числе после новостей о намерении Трампа поговорить с Путиным в ближайшие дни. В четверг при этом лидеры Европы проведут переговоры с Зеленским и представителями США по сложившейся ситуации, в целом сохраняя жесткую позицию в отношении РФ с возможностью введения новых санкций. В России продолжается Восточный экономический форум, на пленарном заседании которого в пятницу ожидается выступление Владимира Путина. Инвесторы также продолжают следить за корпоративными новостями из сектора энергетики, касающихся новых соглашений Роснефти и планах Новатэка. Акции РусГидро со вчерашнего дня растут перед сегодняшним обсуждением финансового оздоровления компании (включая вопрос о дивидендах) на совещании по энергетике у президента.