Российский рынок выглядит готовым к продолжению восходящей коррекции

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабилизировались после достижения очередных минимумов с февраля накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. В России начинает работу Петербургский международный экономический форум.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов в пределах 0,4%, которые, однако, отступили от максимумов дня. Статистика вторника показала замедление роста числа открытых вакансий в стране в апреле с 8,355 млн до 8,059 млн (прогнозировалось 8,37 млн), указывая на некоторое охлаждение национального рынка труда. Схожих данных в виде сдержанного ослабления темпов роста занятости в среду и пятницу ожидают в других отчетах, которые позволят оценить вероятную траекторию движения процентных ставок ФРС в ближайшие месяцы.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Индикатор в целом удерживается выше краткосрочной поддержки 5270 пунктов и выглядит готовым развить восходящее движение, рассчитывая на получение обнадеживающих данных по стабильным темпам роста занятости в США.

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который находится под краткосрочным нисходящим давлением, ниже отметки 5000 пунктов. В среду инвесторы смогут оценить окончательные данные по деловой активности в секторе услуг стран Европы за апрель, который чувствует себя намного увереннее производственного. Индекс цен производителей еврозоны за апрель при этом, вероятно, подтвердит сохранение дефляционных тенденций в отрасли.  

На торгах в Азии с утра в условиях отсутствия веских сигналов для роста преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял 0,9% после данных об ускорении роста зарплат в стране и опасений ужесточения тона Банка Японии на июньском заседании. Австралийский ASX 200 вырос на 0,4%, с оптимизмом восприняв данные о замедлении роста национального ВВП в 1-м квартале с 1,6% до 1,1% к/к в контексте перспектив смягчения монетарной политики. Китайские индексы падают в пределах 1%, продолжая краткосрочную консолидацию. Индикатор деловой активности в секторе услуг Китая Caixin за май при этом подскочил с 52,5 до 54 пунктов, указывая на ускорение темпов расширения в отрасли и превысив прогнозы. Гонконгский Hang Seng теряет около 0,2%, также находясь в ожидании новых драйверов движения.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром почти не изменяют позиций после падения на 1% накануне, в ходе которого котировки достигли новых минимумов с февраля и приостановили обвал у поддержек 77 долл и 72,60 долл соответственно, не так далеко от годовых минимумов 74,82 долл и 69,28 долл. Продажи на рынке наблюдаются в связи с не самыми благоприятными перспективами спроса и предложения. Американский институт нефти при этом показал скачок запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 4,05 млн баррелей. От отчета Минэнерго США сегодня ожидают сокращения запасов нефти на 2,1 млн баррелей при росте запасов нефтепродуктов на 5,6 млн баррелей.

События дня

• окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за май
• индекс цен производителей еврозоны в апреле (12.00 мск)
• ЦБ РФ опубликует объем валютных интервенций (12.00 мск)
• занятость в частном секторе США в мае по оценке ADP (15.15 мск)
• индекс деловой активности в секторе услуг США ISM за май (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• ВВП, розничные продажи, уровень безработицы России в апреле (19.00 мск)
• квартальные результаты Dollar Tree
• акционеры SFI обсудят дивиденды
• Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), день 1

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,45% и 1,8% соответственно, прервав многодневную череду потерь. Рублевый индикатор вернулся к сопротивлению 3190 пунктов, при преодолении которого может направиться к 3250 пунктам. Индекс РТС в том числе благодаря поддержке со стороны рубля стремится к следующему сопротивлению 1140 пунктов.

Рубль утром на Мосбирже ослабевает менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 88,90 руб, 96,70 руб и 12,24 руб соответственно. Российская валюта перед пятничным заседанием ЦБ РФ остается у района годовых максимумов 87,37 руб, 94,70 руб и 12,09 руб. В среду же ЦБ РФ опубликует данные об объеме валютных интервенций на июнь.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может быть склонен к развитию краткосрочного восходящего движения: покупки накануне проходили по широкому спектру акций и были масштабными, что указывает на желание участников продолжить коррекцию. Тем не менее индекс Мосбиржи остается в новом среднесрочном нисходящем тренде при положении ниже отметки 3400 пунктов. Рынок до конца недели может реагировать на новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором помимо прочего будут обсуждаться вопросы перехода к многополярной экономике, технологии и задачи нового цикла российской экономики. Вечером также выйдет блок макроэкономических данных по РФ за апрель.