Российский рынок завершает год у ноябрьских максимумов

Внешний фон утром пятницы можно назвать нейтральным. Цены на нефть стабильны после сдержанного снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились изменением трех основных индексов в пределах 0,1%. На праздничной неделе, однако, рынок попытался восстановить импульс к краткосрочному росту, а S&P 500, в частности, поднялся выше сопротивления 6015 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на возможность обновления исторического пика 6099 пунктов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% перед спокойной на макроэкономические события сессией.

Торги в Европе накануне не проводились, а фьючерсы на индекс Euro Stoxx 50 утром перед открытием бирж снижаются примерно на 0,1%. Европейский рынок, судя по всему, завершит год ниже психологически важного уровня 5000 пунктов и все еще рискует развить среднесрочный нисходящий тренд.   

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, хотя статистика показала ускорение роста потребительских цен в Токио в декабре с 2,6% до 3% г/г, указывая на риски ужесточения позиции национального центробанка. Промышленное производство Японии в ноябре при этом упало на 2,3% м/м вслед за ростом на 2,8% месяцем ранее. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,5%. Китайские индексы изменяются разнонаправлено, в пределах 0,5%. Гонконгский Hang Seng снижается на 0,1%, тем не менее оставаясь выше 20 000 пунктов. Опубликованные с утра данные показали ускорение падения прибыли промышленных предприятий КНР в ноябре с 4,3% до 4,7%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают менее чем на 0,5% после сдержанного снижения накануне. Цены остаются ниже ближайших сопротивлений 74 долл и 70 долл соответственно, которые тестировали по ходу недели, в целом завершая год в узком диапазоне значений. В пятницу на рынке ждут отчета Минэнерго США, который может показать сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 700 тыс баррелей - умеренно позитивный сигнал.  

События дня

• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)
• ВВП, розничные продажи, уровень безработицы России в ноябре (19.00 мск)
• акционеры Астры обсудят дивиденды за 9 мес 2024 г
• совет директоров РусАгро рассмотрит вопрос об утверждении дивидендной политики
• акционеры Озона обсудят редомициляцию компании с Кипра
• совет директоров Совкомфлота рассмотрит концепцию стратегии до 2030 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии выросли на 1,2% и 1,6% соответственно, достигнув новых максимумов с середины ноября. Рублевый индикатор стремился к ноябрьскому пику 2797 пунктов, а долларовый РТС также находится не так далеко от максимума прошлого месяца 900 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 0,6%, до 13,40 руб, вплотную подойдя к декабрьскому пику 13,34 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 99,22 руб и 103,29 руб соответственно (против 99,61 руб и 103,94 руб днем ранее), отразив сдержанное укрепление рубля к обоим валютам.

В начале торгового дня российский фондовый рынок в рамках общих оптимистичных настроений декабря 2024 года может попытаться развить повышение, хотя как в рублевом, так и в долларовом его сегменте вновь образовалась краткосрочная перекупленность. Участники надеются на завершение цикла ужесточения политики ЦБ РФ и урегулирование украинского конфликта в 2025 году, которое, однако, вряд ли будет простым. В завершающие сессии года инвесторы, в частности, пытаются совершать покупки в Газпроме на фоне обнародования обнадеживающих результатов деятельности компании и сообщений о росте добычи газа по итогам года на 12,8%, перевыполнении планов поставок газа в Китай и установлении абсолютного исторического рекорда поставок газа в сутки в РФ. По Газпрому, однако, сохраняется дивидендная неопределенность, которая может стать одним из основных препятствий для развития роста акций.