Российский рынок завершает неделю у годовых минимумов

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 1,7-2,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок оставался в стадии восходящей коррекции от локальных минимумов и стремился в район следующей цели 5450 пунктов по индексу S&P 500 (средняя полоса Боллинджера дневного графика). В четверг инвесторы получили обнадеживающий экономический сигнал в виде снижения числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе с 250 тыс до 233 тыс (прогнозировалось 241 тыс). На корпоративном фронте оптимистичные прогнозы по продажам и прибыли на текущий год опубликовала Eli Lilly.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Пятница ожидается спокойным на макроэкономические данные днем, а следующие важные для рынка США сигналы поступят уже на следующей неделе в виде потребительской и производственной инфляции страны за июль.

Торги в Европе накануне завершились без изменений индекса Euro Stoxx 50, который отвоевал внутридневные потери после улучшения настроений в США. В пятницу статистика подтвердила ускорение роста индекса потребительских цен Германии в июле по окончательным данным с 2,2% до 2,3% г/г – умеренно негативный сигнал.

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,75%. Австралийский ASX 200 прибавил 1,2%. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 0,5%, несмотря на лучшие, нежели ожидалось, данные по инфляции в стране за июль. Так, индекс потребительских цен КНР вырос на 0,5% как в годовом, так и в месячном исчислении, а индекс производственных цен снизился на 0,8% г/г. Гонконгский Hang Seng прибавляет около 1,3%, но отступил от района важного краткосрочного сопротивления 17 350 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), стабилизация выше которого может позволить индексу продолжить рост.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после повышения примерно на 1% накануне. Котировки вместе с фондовыми площадками пытаются развить отступление от локальных минимумов и стремятся в район важных краткосрочных сопротивлений 80,50 долл и 77,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), завершая неделю повышением на 3-3,5% во многом благодаря техническим факторам. На следующей неделе при этом рынок будет ждать ежемесячных отчетов ОПЕК и МЭА.

События дня

• индекс потребительских цен России за июль (19.00 мск)
• ВВП России за 2-й кв 2024 г (19.00 мск)
• расписки HeadHunter последней день торгуются на Мосбирже в режиме Т+1 перед реорганизацией

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0,8% и 1,5% соответственно, ускорив снижение во второй половине сессии. Индикаторы находятся недалеко от годовых минимумов 2803 пункта и 1031 пункт соответственно, которые могут обновить в ближайшие сессии из-за отсутствия масштабных драйверов для повышения. Неделя в целом для российского рынка также завершается на негативной ноте.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов упал менее чем на 0,5%, достигнув отметки 11,85 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 86,56 руб и 94,13 руб соответственно, отразив сдержанное повышение доллара и евро по сравнению со значениями предыдущего дня.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, будет пытаться устоять выше годовых минимумов, но в целом все еще не обладает силой для возвращения к уверенному повышению. После закрытия основных торгов инвесторов могут ждать очередные тревожные экономические данные в виде ускорения потребительской инфляции в РФ в июле до 9,1% г/г и 1,1% м/м, предвещающие длительное сохранение жестких монетарных условий в стране. На этом фоне даже сильная отчетность Сбербанка отходит на второй план: эмитент в пятницу сообщил о продолжении роста чистой прибыли по РСБУ, которая в июле составила 141,2 млрд руб против 130,4 млрд руб годом ранее. Распадская при этом представила ожидаемо слабые финансовые результаты и отчиталась о чистом убытке за 1-е полугодие по МСФО в размере 99 млн долл против прибыли 314 млн долл годом ранее.