Российский рынок завершает ноябрь на осторожной ноте

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть развивают рост после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые после обновления очередных пиков с лета изменились в пределах 0,2%. Рынок ждет дополнительных сигналов в том числе со стороны индикаторов инфляции. Пересмотренные данные в среду при этом показали рост ВВП США в 3-м квартале на 5,2% г/г (прогнозировалось +4,9%), что подтверждает устойчивость крупнейшей экономики мира. Доходность 10-летних гособлигаций США продолжала нисходящую коррекцию и опустилась в район 4,25%, к очередным минимумам с середины сентября. Цены на золото на этом фоне пытались стабилизироваться выше сопротивления 2060 долл/унц.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. В четверг в США выйдет предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления, от которого ожидают сигналов о замедлении роста потребительских цен в стране. Американский фондовый рынок, однако, начинает испытывать неуверенность у локальных максимумов, а завершение месяца также может увеличить желание инвесторов зафиксировать прибыль после уверенного роста последних недель.  

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который вернулся к обновлению пиков с августа текущего года после обнадеживающих данных по инфляции. Предварительные оценки показали замедление роста индекса потребительских цен Германии за ноябрь с 3,8% до 3,2% г/г и снижение цен на 0,4% м/м, лучше прогнозов. В четверг выйдут данные по инфляции за ноябрь всей еврозоны.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил около 0,4%. Промышленное производство Японии в октябре выросло на 1% м/м (ожидалось +0,8%). Австралийский ASX 200 увеличился на 0,75%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,35%, отступив от достигнутого по ходу дня минимума текущего года. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. Макроэкономические данные четверга показали снижение индикаторов деловой активности PMI в секторах услуг и промышленности Китая за ноябрь, которые оказались хуже прогнозов и указали на замедление в производстве и небольшой рост в секторе услуг второй по величине экономики мира. В целом по итогам месяца фондовые рынки Японии и Австралии показывают повышение, в то время как в Китае и Гонконге по-прежнему не восстановился среднесрочный рост ввиду неуверенности инвесторов в эффективности государственных мер поддержки экономики.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют около 0,5% после повышения примерно на 2% накануне. Оптимизм на рынке усилился перед подведением итогов заседания ОПЕК+ уже сегодня. В СМИ при этом сообщили, что нефтедобывающие страны рассматривают возможность дополнительного сокращения добычи еще на 1 млн барр/день, но не все участники коалиции поддерживают предложение. Тем временем котировки преодолели краткосрочные сопротивления 82,80 долл и 77,50 долл соответственно и при поступлении позитивных новостей выглядят готовыми к скачку как минимум в район 84 долл и 80 долл (пики середины ноября и верхние полосы Боллинджера дневных графиков).

События дня

• розничные продажи Германии в октябре (10.00 мск)
• отчет по рынку труда Германии за ноябрь (11.55 мск)
• предварительный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре (13.00 мск)
• уровень безработицы еврозоны в октябре (13.00 мск)
• пресс-конференция ЦБ РФ по финансовой стабильности
• недельные обращения за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в октябре (16.30 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (16.30 мск)
• Чикагский индекс производственной активности в ноябре (17.45 мск)
• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в октябре (18.00 мск)
• заседание мониторингового комитета ОПЕК+
• совет директоров Газпром нефти рассмотрит вопрос приобретения акций компании
• акции Ростелекома, Селигдара, Группы Позитив последний день торгуются с дивидендами

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 0,7% и 0,1% соответственно. Рублевый индикатор вновь стремился к поддержке 3160 пунктов, завершение дня ниже которой поставит следующей целью снижения отметку 3110 пунктов. Долларовый РТС удерживается выше поддержки 1120 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), стабилизация ниже которой отроет дорогу к снижению в район 1090 пунктов (нижняя полоса Боллинджера).

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 88,55 руб, 97,30 руб и 12,40 руб соответственно. Российская валюта накануне отступила от локальных минимумов и в целом завершает ноябрь на позитивной ноте.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить поддержку со стороны более высоких цен на нефть и попытаться восстановить часть потерь вчерашнего дня. Роснефть накануне также сообщила о скачке чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев текущего года в 1,8 раза, что может вернуть акции компании выше 600 руб перед закрытием дивидендного реестра. В четверг последний день с дивидендами можно будет купить акции Ростелекома, Селигдара и Группы Позитив. В целом, однако, в конце месяца на «широком» рынке РФ ощущается неуверенность и нельзя исключать дальнейшей фиксации прибыли по основным эмитентам. Ключевая поддержка для индекса Мосбиржи расположена у 3160 пунктов.