Российский рынок ждет новых соглашений с Китаем

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом улучшились, а цены на нефть продолжают восходящую коррекцию от района годовых минимумов. Си Цзиньпин сегодня начинает свой официальный визит в Россию, в рамках которого ожидается подписание новых соглашений.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов в пределах 1%. Рынок оставался в стадии сдержанной коррекции от локальных максимумов на фоне сохранения торговой и экономической неопределенности перед очередным решением ФРС по процентным ставкам. Тем временем статистика вторника показала расширение дефицита торгового баланса США в марте до рекордных 140,5 млрд долларов: потребители увеличили импорт перед ужесточением торговых условий.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4%, восстанавливаясь от вчерашних локальных минимумов перед подведением итогов заседания ФРС. Рынок надеется получить от регулятора сигнал о смягчении монетарной политики в ближайшие месяцы, хотя возможно ФРС удивит инвесторов неожиданным снижением процентной ставки уже сегодня после многочисленных призывов Трампа.  

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который во многом повторял динамику американских площадок и находится в стадии консолидации у локальных максимумов. В среду статистика показала рост производственных заказов Германии в марте на 3,6% м/м (прогнозировалось +1,4%) после их неизменности месяцем ранее.  

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 после длинных выходных упал на 0,2%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,3%. Китайские индексы в основном растут в пределах 1% после неожиданного снижения ставок резервирования Народным банком для поддержки национальной экономики. Кроме того, США дали рынку сигналы о возможном начале официальных торговых переговоров уже на этой неделе. Гонконгский Hang Seng повышается на 0,6%, по ходу дня отступив от района цели краткосрочного роста 23 500 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика).

Фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1% после скачка наверх на 3% накануне, когда цены приступили к коррекции от района годовых минимумов и нацелились на краткосрочные сопротивления 64,50 долл и 61 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Котировки поддерживают риски более ограниченного предложения нефти из РФ в случае ужесточения энергетических санкций, а также разговоры о возможном начале официальных торговых переговоров США и Китая. Кроме того, Американский институт нефти сообщил о падении запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 4,49 млн баррелей – схожих данных в течение дня ожидают от Минэнерго США.

События дня

• Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом
• ЦБ РФ огласит объемы покупки/продажи валюты в мае (12.00 мск)
• розничные продажи еврозоны в марте (12.00 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• заседание ФРС (21.00 мск) и пресс-конференция регулятора (12.30 мск)
• квартальные результаты Uber Tech, Walt Disney, Occidental

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии подскочили на 3% и 4,2% соответственно, отвоевав все потери предыдущего дня. Рублевый индикатор при этом остался ниже краткосрочного сопротивления 2860 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), а долларовый РТС уже преодолел сопротивление 1085 пунктов благодаря силе рубля.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,2%, до 11,23 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,96 руб и 91,91 руб соответственно (81,91 руб и 92,90 руб в предыдущий рабочий день), отразив укрепление рубля к обеим валютам. Из значимых событий сегодняшнего дня при этом можно отметить оглашение ЦБ РФ объемов покупки/продажи валюты в мае.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие сдержанного снижения от достигнутых накануне локальных пиков. Вчерашние покупки во многом были обеспечены техническими факторами и проходили в условиях сохранения геополитического давления на РФ и угрозы введения новых санкций как со стороны ЕС, так и США, которые во многом могут быть нацелены на энергетический сектор. Инвесторы, однако, с оптимизмом ждут визита Си Цзиньпина в Россию с 7 по 10 мая и переговоров с Владимиром Путиным 8 мая во время которых планируется обсудить в том числе газопровод «Сила Сибири – 2». Судя по всему, российским компаниям придется продолжить переориентацию на азиатский регион.