Российскому рынку может помогать близость локальных минимумов

Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть немного снижаются после скачка наверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5% в условиях нейтрального макроэкономического фона. Рынок в целом продолжает попытки развить коррекционный рост, а наиболее уверенно чувствует себя высокотехнологичный Nasdaq, который стремится к целевому уровню краткосрочной коррекции 17 250 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика).  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%. Во вторник инвесторы смогут оценить первые данные по инфляции в США за июль, которые согласно консенсус-прогнозам покажут замедление роста производственных цен. В среду же будут опубликованы данные по потребительской инфляции страны.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который продолжил консолидацию чуть ниже сопротивления 4710 пунктов. Отчет по рынку труда Великобритании за июнь во вторник показал неожиданное снижение уровня безработицы страны с 4,4% до 4,2% при ускорении темпов роста занятости до 97 тыс. Темпы роста зарплат без учета бонусов, однако, все еще высоки и достигли 5,4% против прогнозов увеличения на 4,6%, свидетельствуя о сохранении инфляционного давления в стране.

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 подскочил на 3,3%, продолжая отскок после обвала начала прошлой недели. Австралийский ASX 200 прибавил около 0,2%. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 0,5%, ожидая публикации отчетностей ряда крупных компаний и выхода макроэкономических данных позже на неделе. Гонконгский Hang Seng прибавил около 0,3%, оставаясь немногим ниже сопротивления 17 350 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика).

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% после скачка наверх примерно на 3% накануне. Котировки стабилизировались выше сопротивлений 80,50 долл и 78,50 долл соответственно, что позволяет ожидать развития повышения в район 85,50 долл и 81,90 долл (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Основной причиной покупок на этой неделе выступают риски усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ожидаемая атака Ирана на Израиль в ближайшие дни. ОПЕК в своем ежемесячном отчете накануне при этом сократила прогноз по росту спроса на нефть в текущем и следующем году. МЭА представит свой ежемесячный отчет во вторник.

События дня

• ежемесячный отчет МЭА (12.00 мск)
• индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за август (12.00 мск)
• индекс цен производителей США за июль (15.30 мск)
• квартальные результаты Home Depot
• советы директоров Татнефти, Черкизово по дивидендам за 1-е полугодие 2024 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 0,1% и 3,9% соответственно, при этом долларовый индикатор на фоне ослабления рубля опустился до очередного минимума с 2023 года 994 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи удерживается выше минимума текущего года 2803 пункта и продолжает торговлю в узком диапазоне с ближайшим сопротивлением 2870 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов упал менее чем на 0,5%, достигнув отметки 11,89 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 89,94 руб и 96,68 руб соответственно, отразив повышение обоих валют более чем на один рубль по сравнению со значениями предыдущего дня.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под основным нисходящим давлением ввиду отсутствия позитивных драйверов движения. Во вторник ралли в сырьевых товарах приостановилось, но цены на золото при этом находятся недалеко от исторического максимума 2522 долл/унц, а котировки нефти выглядят готовыми к развитию краткосрочного повышения. В течение сессии интересными могут быть новости по промежуточным дивидендам Татнефти и Черкизово за 1-е полугодие текущего года, а в США ждут первых данных по инфляции за июль. Американский рынок все ближе подходит к очередным целям краткосрочной коррекции, у которых для развития роста будет ждать обнадеживающих экономических сигналов. Российскому рынку при этом может помогать близость локальных минимумов, хотя фундаментальных значимых причин для покупок все еще нет.