Рост по индексу Мосбиржи становится более сдержанным

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть сохраняют склонность к росту после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны. Рубль вернулся к сдержанному ослаблению.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после снижения в начале дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,7-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вновь взял курс на цель краткосрочной восходящей коррекции 13 800 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Рынок смог вернуться к росту, несмотря на заявления главы ФРС Пауэлла о возможности дальнейшего повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией. Пауэлл, однако, также признал, что ценовое давление в США в последние месяцы ослабло.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%, сохраняя оптимистичный настрой перед важными макроэкономическими событиями недели, которые повлияют в том числе на ожидания в отношении процентных ставок. В частности, инвесторы смогут оценить динамику ВВП США за 2-й квартал, предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый индекс ценового потребления, а также отчет по рынку труда страны за август.  

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%, который отступил от максимумов дня и на данный момент развивает среднесрочный нисходящий тренд. На этой неделе будут опубликованы предварительные оценки потребительской инфляции Германии и еврозоны за август, а также протоколы заседания ЕЦБ.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,8%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,6%. Китайские индексы повышаются на 1-1,8% после того, как власти снизили гербовый сбор за торговлю акциями на 50% для поддержки рынка. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,3%. На предстоящей неделе в КНР выйдут данные по деловой активности в секторах услуг и промышленности за август.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют чуть менее 0,5% после роста примерно на 1% в пятницу. Котировки в конце прошлой недели резко отступили от поддержек 82,50 долл и 78,80 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), что можно считать позитивным как минимум краткосрочным сигналом, указывающим на желание покупателей остаться на рынке. Тем не менее локальное нисходящее давление в ценах сохраняется при положении цен ниже сопротивлений 85 долл и 81,30 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

События дня

• выходной день в Великобритании
• финансовые результаты Whoosh за 2-й кв 2023 г по МСФО
• СПБ Биржа увеличит время торгов бумагами из Гонконга до 00.00 мск

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 0,6% и 0,1% соответственно, находясь под влиянием рубля и корпоративных историй. Индикатор Мосбиржи приостановил повышение у сопротивления 3160 пунктов и в целом сохраняет настрой на сдержанный рост. Долларовый РТС остается немногим ниже максимума текущего месяца 1066 пунктов.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет около 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 95,70 руб, 103,60 руб и 13,10 руб соответственно. В конце прошлой недели российская валюта вернулась к умеренному ослаблению и опустилась к минимумам с середины августа.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, попытается продолжить рост в рублевом сегменте и останется под давлением слабости рубля по индексу РТС. Предстоящая неделя в РФ будет насыщенной на корпоративные отчетности, в частности участники ждут квартальных и полугодовых результатов Whoosh Полюса, Селигдара, TCS Group, Системы, Сегежи, РусГидро, Самолета, Глобалтранса и OKEY, большая часть которых должна быть опубликована во вторник. Импульс к повышению по индексу Мосбиржи сохраняется, но рост становится более сдержанным из-за отсутствия масштабных позитивных драйверов. За рубежом будут ждать макроэкономических сигналов и оценивать перспективы движения процентных ставок ЕЦБ и ФРС.