Рост Самолета еще не перешел в среднесрочный восходящий тренд

Российский фондовый рынок к середине сессии пытался устоять в плюсе, получая поддержку от благоприятного внешнего фона и корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 14:15 мск вырос на 0,79%, до 2028,68 пункта, а долларовый РТС увеличился на 1,03%, до 1038,39 пункта.  

Рубль на Мосбирже консолидировался и изменялся менее чем на 0,5% к доллару, евро и юаню, находясь у 61,70 руб, 60,60 руб и 8,50 руб соответственно. Российская валюта сохраняет потенциал краткосрочного укрепления к 60,50 руб, 58,50 руб и 8,40 руб (середина среднесрочных диапазонов).

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали акции Самолета (+3,97%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+3,40%), котировки НМТП (+3,39%), акции Селигдара (+3,31%), бумаги Полюса (+3,10%), котировки ВТБ (+2,91%) и бумаги Системы (+2,63%).

Селигдар и Полюс росли вместе с котировками золота, которые уже несколько сессий подряд пытаются вернуться в район 1680 долл/унц, но пока что попытки драгоценного металла закрепиться выше не увенчались успехом.

Поддержку акциям Самолета во вторник оказывали новости о намерении девелопера запустить собственный цифровой банк.

С технической точки зрения бумаги Самолета развивают восстановление от минимума с июля 2021 года (1770,50 руб) и расположены выше средней полосы Боллинджера дневного графика (2170 руб), что позволяет ожидать развития роста в район верхней полосы Боллинджера и среднесрочного сопротивления 2560 руб. Повышение, однако, до закрепления выше 2560 руб будет проходить в рамках коррекции и может завершиться у указанной отметки, либо перерасти в среднесрочный восходящий тренд с перспективой возвращения к сентябрьскому пику 3327 руб. На данный момент к покупкам эмитента стоит подходить с осторожностью.

В лидерах снижения к середине сессии находились гдр Globaltrans (-1,36%), гдр X5 Retail Group (-1,22%), бумаги ФСК ЕЭС (-1,16%), котировки НЛМК (-1,07%) и привилегированные акции Мечела (-1,01%).

Бумаги в основном корректировалось вниз после роста в предыдущие сессии.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии ускорил повышение и прибавлял около 1,1%, вернувшись к уровням второй половины сентября. Инвесторы следят за экономическим фоном Великобритании, которая отказалась от планов по снижению налогов и пытается стабилизировать внутренний финансовый рынок. Индекс экономических настроений инвесторов ZEW в Германии за сентябрь при этом неожиданно вырос с -61,9 до -59,20 пункта (ожидалось -65,7 пункта).

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня колебались между плюсом и минусом, изменяясь в пределах 0,5% и оставаясь выше поддержек 90 долл и 85 долл соответственно. Бычий настрой на рынке был сбит новостями о планах США высвободить дополнительные объемы нефти из стратегических резервов, чтобы ограничить рост цен на бензин в стране перед ноябрьскими выборами. В середине недели внимание инвесторов, вероятно, также привлекут данные по запасам в США.  

Биржи США: позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ оставался в уверенном плюсе и прибавлял около 1,6%, обещая еще один день восходящей коррекции и возможного закрепления индикатора выше сопротивления 3710 пунктов. Последнее может предвещать в том числе развитие краткосрочного восходящего тренда и тестирование уровня 3800 пунктов.

События дня:

• промышленное производство США в сентябре (16.15 мск)
• Еврокомиссия представит механизм ограничения цен на природный газ
• операционные результаты Детского мира за 3-й кв 2022 г
• квартальные результаты Netflix, Goldman Sachs
• акции РУСАЛа и Русснефти последний день можно купить с дивидендами за 1-е полугодие 2022 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник сохранялись оптимистичные настроения, обеспеченные отсутствием негативных макроэкономических сигналов. Евросоюз на данный момент отказался от ввода потолка цен на газ, но предложит меры, позволяющие избежать резких колебаний на рынке. Индексы Мосбиржи и РТС, не получив сигналов в отношении 9-го пакета санкций ЕС, пытались развить восстановление от локальных минимумов и приблизились к сопротивлениям 2040 и 1060 пунктов соответственно, преодоление которых позволит рассчитывать на скачок в район 2100 и 1100 пунктов в ближайшие сессии.