Рост цен на нефть и металлы поддержит российские активы

Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть возобновили рост после отступления от очередных максимумов накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, после снижения в начале дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились на 0,1-0,8%, при этом заметно лучше рынка чувствовали себя высокотехнологичные акции, а хуже - циклические. Данные о неожиданном падении промышленного производства США в сентябре на 1,3% м/м встревожили рынки и помешали индикаторам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average преодолеть ближайшие сопротивления 4500 и 35 350 пунктов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2% перед публикацией первых данных по национальному рынку жилья за сентябрь. На рынке в целом сохраняется тревожность в условиях инфляционных опасений и проблем в цепочках поставок.  

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,75%, который терял позиции в том числе на фоне ухудшения данных по экономике Китая. Внутренние драйверы движения в виде статистики по инфляции у региона появятся лишь в среду.  

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил 0,65%. Австралийский S&P/ASX снизился менее чем на 0,1%. Китайские индексы растут в пределах 1,5%. Восстановление настроений можно наблюдать главным образом вслед за возвращением покупок в США.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после незначительных изменений накануне. Цены во вторник при прочих равных вновь могут стремиться к достигнутым в начале недели многолетним пикам 86,01 долл и 83,18 долл соответственно, ориентируясь на общемировой аппетит к риску и динамику доллара. Ослабление американской валюты после разочаровывающих данных по промышленному производству США в целом играет на руку сырьевым активам.  В среду же драйвером котировок традиционно должны стать еженедельные данные по запасам.

События дня

• число разрешений на строительство и закладок новых домов в США в сентябре (15.30 мск)
• квартальные результаты Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Travelers, Halliburton, Netflix
• выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• операционные результаты РусГидро за 9 мес 2021 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились, но отступили от минимумов дня и устояли выше поддержек 4230 и 1870 пунктов, что может предвещать возвращение к повышению и скорое тестирование психологически важных отметок 4300 и 1900 пунктов. Импульс к росту на рынке в целом не теряет актуальности, а умеренные коррекции позволяют снять перекупленность. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4180-4310 пунктов.

Рубль в понедельник ослаб против доллара и евро, корректируясь с новых многомесячных максимумов, а на утренних торгах изменяется разнонаправленно. Пара доллар/рубль колеблется между поддержкой 70,80 руб и сопротивлением 71,50 руб. Пара евро/рубль стремится к сопротивлению 82,80 руб, получая поддержку от силы европейской валюты на Форекс, и при преодолении указанного уровня может подняться к 83,80 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика).  

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, немного вырастут в связи с улучшением внешних факторов и, в частности, благодаря повышению цен на нефть и металлы. Рост можно наблюдать, в частности, по ценам на алюминий и золото. Драгоценный металл, однако, после отступления от важного сопротивления 1800 долл/унц на прошлой неделе, по-прежнему чувствует себя не слишком уверенно и на данный момент обладает ограниченным потенциалом повышения. В целом вторник отметится продолжением сезона квартальных отчетностей и данными по рынку жилья в США, выступлениями представителей ФРС и ЕЦБ, а также операционными результатами РусГидро.