Рубль борется за среднесрочный тренд

К середине торгового дня российские фондовые индексы не показывали значительных изменений и пытались удержаться в плюсе. Индекс Мосбиржи к 14.35 мск увеличился на 0,15% до 3698,99 пункта. Индекс РТС вырос на 0,39%, до 1565,43 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар вернулся к 74,50 руб, а евро опустился ниже 88 руб.

С технической точки зрения рубль в последние сессии борется за среднесрочный восходящий тренд как против доллара, так и евро. Российская валюта расположена у средних полос Боллинджера недельных графиков (район 74 руб и 88,70 руб соответственно), закрепление выше которых наверняка подтолкнет пары к верхним полосам Боллинджера (77 руб и 92 руб). У 75,50 руб по паре доллар/рубль также проходит линия среднесрочного нисходящего тренда, которая может служить для инвесторов ориентиром. При неспособности закрепиться выше 74 руб и 88,70 руб рубль может предпринимать попытки возвращения к июньским минимумам: в район 71,50 руб и 85,75 руб соответственно. Расклад сил на рынке пока не определен.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были бумаги НЛМК (+2,33%) и котировки Северстали (+1,79%). Акции Норильского никеля подорожали на 0,24%. В лидерах снижения находились бумаги Petropavlovsk (-3,30%), котировки Распадской (-1,99%) и Polymetal (-1,34%).

Сталелитейные компании во вторник пытались продолжить коррекционный рост со среднесрочных локальных минимумов.

Норникель же сообщил об ожидаемо слабых операционных результатах за 2-й квартал текущего года. Производство никеля снизилось на 42% г/г, меди – на 35% г/г, палладия – на 24% г/г, платины – на 23% г/г вследствие подтопления двух рудников и аварии на обогатительной фабрике. Производственный прогноз, обновленный в 1-м квартале и учитывающий эффект аварий, остался неизменным.

Акции многих золотодобытчиков во вторник падали, несмотря на попытки повышения цен на драгоценный металл и их движение в район 1820 долл/унц.   

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ, после колебаний между плюсом и минусом, росли в пределах 0,5% в ожидании поступления фундаментальных сигналов. В ближайшие сессии рынок будет реагировать на общий аппетит к риску, а также оценивать еженедельные данные по запасам в США. Ближайшие среднесрочные поддержки расположены у 69 долл и 66,50 долл соответственно.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,5%. Рынки региона стабилизировались после существенного падения накануне, хотя темпы роста производственной инфляции Германии в июне превысили прогнозы.  

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,5%. Судя по всему, рынок во вторник ожидает коррекционный отскок от среднесрочных поддержек, на который могут повлиять первые данные по рынку недвижимости за июнь. Технологический сектор может получить дополнительную поддержу после сильных квартальных результатов IBM.    

События дня:

• число разрешений на строительство и строительство новых домов в США в июне (15.30 мск)
• операционные результат ЛСР, РусГидро за 1-ое полугодие 2021 г
• квартальные результаты Halliburton, Netflix, The Travelers

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались отступить от важных поддержек 3670 и 1555 пунктов, закрепление ниже которых будет предвещать очередную волну снижения. Ситуация для покупателей выглядит напряженной, но вторник вполне может завершиться на умеренно оптимистичной коррекционной ноте.